Für jede, ob angestellt oder selbstständig tätig, spielt die Vorsorge und die Absicherung in der heutigen Zeit eine große Rolle. Nur so lassen sich zukünftige Entscheidungen, die das Vermögen sinnvoll einsetzen, treffen. Ein Steuerberater hat die Finanzen seiner Mandanten jederzeit im Blick und ist daher bestens mit der finanziellen Situation vertraut. Er kann neben der steuerberatenden Tätigkeit ebenso die private Vermögens- und Finanzplanung übernehmen. Sie schließt die Bereiche Altersvorsorge, Investitionen beispielsweise bei Immobilien, Vermögensumschichtung und Anschlussfinanzierungen ein. Die Steuerkanzlei Maria Ulrich aus München erklärt, wie ein Steuerberater bei der Vermögensplanung für Durchblick sorgt.

Solide Vorbereitung schafft Sicherheit

Ein Steuerberater ist nicht nur in Fragen des Steuerwesens ein perfekter Ansprechpartner für seine Mandanten. Zudem unterstützt er sie, ob als Privatperson oder Unternehmer, bei einer nachhaltigen Vermögensplanung. Sein Ziel: das bestehende Vermögen zu erfassen und zu optimieren. Das sichert nicht nur die Möglichkeit, Entscheidungen im Hier und Jetzt zu treffen, sondern auch zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Die Basis für eine optimierte Vermögens- und Finanzplanung bildet zunächst eine detaillierte Bestandsaufnahme der aktuellen Vermögens- und Finanzverhältnisse. Auf dieser Grundlage kann der Steuerberater eine Vermögensbilanz erstellen. Bei der Gestaltung eines Vermögenskonzeptes berücksichtigt der Steuerberater sowohl wirtschaftliche als auch steuerliche Rahmenbedingungen. Das Lebensmodell geht nicht immer die gewünschten Wege, sodass jederzeit mit Veränderungen zu rechnen ist. Das gilt auch für die Vermögenssituation. Das sollte bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden. In regelmäßigen Abständen ist ein Beratungsgespräch, das die Veränderungen entsprechend anpasst, notwendig. Mit einer kontinuierlich gepflegten Vorsorgestrategie können Mandanten beruhigt und abgesichert in die Zukunft schauen.

Für ausführliche Informationen steht die Steuerkanzlei Maria Ulrich aus München jederzeit gerne zur Verfügung.

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