23.05.2011 / 07:30

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PRESSEMITTEILUNG

Prime Office AG plant Börsengang im Sommer 2011

- Auf hochwertige Büroimmobilien in Deutschland spezialisiertes Immobilienunternehmen strebt Handelsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse München an

- Stabile Cashflows durch hohe Vermietungsquote und hohe Bonität der Mieter

- Wertsteigerungspotenziale im bestehenden Portfolio und Wachstumschancen durch Expansion des Immobilienportfolios

- Nettoemissionserlös aus dem Börsengang zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Erweiterung des Immobilienportfolios vorgesehen

- Nach erfolgreichem Börsengang ist Umwandlung in eine REIT-Aktiengesellschaft geplant

München, 23. Mai 2011. Die Prime Office AG ('Prime Office'), ein führendes Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in hochwertige Büroimmobilien in Deutschland sowie deren Bewirtschaftung und Verwaltung fokussiert ist, bereitet ihren Börsengang vor. Die Immobilien-Aktiengesellschaft ist als Vor-REIT registriert und beabsichtigt, ihre Aktien im Sommer 2011 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse München notieren zu lassen. Als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungieren die UniCredit Bank und die Berenberg Bank. Kempen & Co und Macquarie wurden als Co-Lead Manager mandatiert.

Im Rahmen des Börsenganges plant die Prime Office die Ausgabe neuer Aktien durch eine Kapitalerhöhung, deren Gesamtumfang unmittelbar vor dem Börsengang festgelegt wird. Der Nettoemissionserlös aus dem Börsengang der Prime Office soll für die Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Erreichung einer REIT-konformen Finanzierungsstruktur der Prime Office sowie für die Erweiterung des Immobilienportfolios durch die gezielte Akquisition hochwertiger Büroimmobilien in den bedeutendsten deutschen Bürostandorten verwendet werden. Im Rahmen des Börsenganges werden zudem die Altaktionäre der Prime Office, Anleger von zehn geschlossenen Fondsgesellschaften, Teile ihrer Aktien platzieren können. Unmittelbar nach Abschluss des geplanten Börsenganges strebt die Prime Office die Erlangung des REIT-Status und die entsprechende Umwandlung in eine REIT-Aktiengesellschaft an.

Fokussiertes Portfolio hochwertiger Büroimmobilien in deutschen Großstädten und Ballungsräumen

Das Portfolio der Prime Office umfasst derzeit 14 Büroobjekte mit einer Gesamtnutzungsfläche von rund 385.000 Quadratmetern, die sich in deutschen Großstädten und Ballungsräumen befinden. Der Marktwert der 14 Immobilien belief sich nach dem Marktwertgutachten des Immobiliengutachters CB Richard Ellis zum 31. März 2011 auf insgesamt 970 Mio. Euro. Der Immobilienbestand der Prime Office vereint moderne Büroimmobilien in Lagen mit besonderer Qualität die eine ansprechende Architektur und eine hochwertige Ausstattung aufweisen. Zwei Objekte des Portfolios wurden als nachhaltige Gebäude (Green Buildings) zertifiziert. Darunter der 'SZ-Turm', die Zentrale des Süddeutschen Verlages in München, der als erstes Bürogebäude in Deutschland mit dem international anerkannten LEED-Zertifikat (Leadership in
Energy and Environmental Design) in Gold ausgezeichnet wurde. Da die Prime Office besonderen Wert auf die Energieeffizienz sowie den Umwelt- und Gesundheitsschutz ihrer Immobilien legt, gewinnt Green Building für die Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Das Portfolio des Unternehmens ist geographisch breit diversifiziert: Zehn der Immobilien befinden sich in den zu den wichtigsten deutschen Bürostandorten zählenden Städten bzw. Metropolregionen Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Stuttgart . Die weiteren Objekte befinden sich in Darmstadt, Heilbronn und Nürnberg.

Stabile Cashflows durch hohe Vermietungsquote und hohe Bonität der Mieter

Die Attraktivität und Qualität des Immobilienportfolios ermöglichen es der Prime Office, kontinuierlich eine hohe Vermietungsquote zu erzielen und langfristige Mietverträge mit Mietern mit hoher Bonität abzuschließen. Die Vermietungsquote des Portfolios lag zum 31. März 2011 bei 99,7 Prozent und die gewichtete durchschnittliche Restmietlaufzeit der Mietverträge betrug 6,82 Jahre. Zu den Mietern der Prime Office zählen unter anderem Großunternehmen verschiedener Branchen sowie staatliche Einrichtungen, wie beispielsweise die Generalmietgesellschaft der Deutsche Telekom AG, die BMW AG, die HOCHTIEF AG, die Süddeutscher Verlag GmbH oder das Landesamt für Besoldung und Versorgung des Landes Baden-Württemberg. Teilweise sind Konzern- oder Deutschlandzentralen der Großunternehmen in den Gebäuden der Prime Office ansässig. Angesichts der hoher Bonität der Mieter hat die Prime Office auch im schwierigen Marktumfeld der vergangen Jahre von der Stabilität ihres Cashflows aus den Mieteinnahmen profitieren können und seit ihrer Gründung im Jahr 2007 keine Mietausfälle verzeichnet.

Erfolgsgeschichte bei Vermietung und Akquisitionen

Die Prime Office blickt auf eine Erfolgsgeschichte bei Akquisitionen von Einzelobjekten in 'Off Market'-Transaktionen sowie bei attraktiven Vermietungen ihres Portfolios zurück. So wurden alle Objekte im aktuellen Portfolio im Rahmen von 'Off Market'-Transaktionen, also außerhalb von Bieterverfahren oder Ausschreibungen, erworben. Zudem weist die Prime Office einen etablierten 'Track Record' bei der Vermietung ihres Portfolios auf. In der Vergangenheit wurden häufig Mietverträge mit Bestandsmietern vorzeitig verlängert oder rechtzeitig vor Ablauf des alten Mietverhältnisses abgeschlossen. Beides sind wesentliche Gründe für die konstant hohe Vermietungsquote, die langen durchschnittlichen Restmietlaufzeiten und den stabilen Cashflow.

'Die Strategie der Prime Office ist es, durch ein renditeorientiertes Management des bestehenden Büroimmobilienportfolios auf Basis einer breiten Objekt-, Standort- und Mieterstreuung langfristig stabile Mieteinnahmen zu erzielen und diese kontinuierlich durch den Zukauf geeigneter Einzelobjekte zu steigern. Dank des geplanten Börsenganges werden wir unsere Finanzierungsstruktur optimieren, unser Wachstum durch selektive Akquisitionen beschleunigen und Immobilienwerte durch Anschlussvermietungen steigern können', sagt Claus Hermuth, Vorstandsvorsitzender der Prime Office AG.

Wertsteigerung des bestehenden Immobilienbestandes

Die Prime Office plant, auch in Zukunft durch aktives Asset- und Portfolio-Management, durch Nach- bzw. Anschlussvermietungen sowie Umbaumaßnahmen und Modernisierungen an ausgewählten Objekten Wertsteigerungspotenziale in ihrem bestehenden Portfolio zu realisieren. Zudem erwartet das Unternehmen, dass sich die Entwicklung des deutschen Büroimmobilienmarktes, insbesondere an den für Prime Office relevanten Standorten, positiv auf die Bewertung des aktuellen Portfolios auswirkt.

Wachstumschancen durch kontinuierlichen Ausbau des Portfolios

Um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, plant die Prime Office, einen Teil des Nettoemissionserlöses aus dem geplanten Börsengang für die Expansion ihres Immobilienportfolios durch die selektive Akquisition von Büroimmobilien zu verwenden. Hierbei verfolgt das Unternehmen eine klar definierte Akquisitionsstrategie mit spezifischen Investitionskriterien und einem eindeutigen Fokus auf hochwertige Büroimmobilien in den neun wichtigsten deutschen Bürostandorten sowie in anderen deutschen Großstädten mit starken wirtschaftlichen Eckdaten. Diese Akquisitionsstrategie ist auf den Erwerb von einzelnen, architektonisch ansprechenden Büroimmobilien mit hochwertiger Ausstattung, auf als Green Building qualifizierte Objekte oder vereinzelt auf Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial, beispielsweise durch Reduzierung von Leerstandsquoten, Modernisierung oder Neupositionierung, ausgerichtet. Das Unternehmen will dabei das aus einer Vielzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte etablierte Netzwerk, die persönlichen Kontakte sowie die langjährigen Erfahrungen des Vorstands, der Mitarbeiter und des Aufsichtsrates im deutschen Büroimmobilienmarkt bei der kontinuierlichen Expansion des Portfolios nutzen. Durch diesen hervorragenden Zugang zu potentiellen Käufern, Mietern und Verkäufern plant das Unternehmen, wie auch in der Vergangenheit, von seinem Zugang zu 'Off Market'-Transaktionen zu profitieren. Bei der Umsetzung der Akquisitionsstrategie profitiert die Prime Office auch von ihrer effizienten und schlanken internen Organisation des Asset Managements, die es erlaubt, das bestehende Portfolio um zusätzliche Objekte zu erweitern, ohne dass wesentliche zusätzliche Fixkosten von dem Unternehmen zu tragen wären.

Umwandlung in eine steuerbegünstigte REIT-Aktiengesellschaft geplant

Die Prime Office erfüllt bereits einzelne Voraussetzungen für eine REIT-Aktiengesellschaft nach dem REITG und ist seit Juni 2007 beim Bundeszentralamt für Steuern als Vor-REIT-Aktiengesellschaft registriert. Nach erfolgtem Börsengang soll die Gesellschaft direkt in eine REIT-Aktiengesellschaft umgewandelt werden und von den damit verbundenen Steuervorteilen für deutsche REIT-Aktiengesellschaften (Befreiung von der Gewerbe- und Körperschaftsteuer) profitieren. Zur Erfüllung der Kriterien für die Zulassung zur REIT-Aktiengesellschaft wird die Gesellschaft daher die Stärkung ihrer Bilanzstruktur anstreben und Fremdkapital zurückführen. 'Es ist unser Ziel, einer der führenden spezialisierten REITs für hochwertige Büroimmobilien in Deutschland zu werden', sagt Claus Hermuth, Vorstandsvorsitzender der Prime Office AG.

Kontakt

Prime Office AG

Richard Berg
Director Investor Relations / Corporate Communications
Hopfenstraße 6
80335 München

Telefon +49. 89. 710 40 90 40
Telefax +49. 89. 710 40 90 99
Email richard.berg@prime-office.de

Über die Prime Office AG

Die Prime Office AG, München, ist ein Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in hochwertige Büroimmobilien in Deutschland und deren Bewirtschaftung und Verwaltung fokussiert ist. Das Portfolio der Gesellschaft umfasst 14 Büroobjekte an zentralen Standorten westdeutscher Großstädte und Ballungsräume mit insgesamt rund 385.000 Quadratmetern Nutzfläche. Der Marktwert der 14 Immobilien belief sich nach dem Marktwertgutachten des Immobiliengutachters CB Richard Ellis zum 31. März 2011 auf insgesamt 970 Mio. Euro. Zum Immobilienportfolio der Prime Office zählen ausschließlich Einzelobjekte in Lagen mit besonderer Qualität. Der Bestand der Gesellschaft vereint ausgesuchte, moderne Büroimmobilien mit einer ansprechenden Architektur und hochwertiger Ausstattung. Das Portfolio ist sowohl hinsichtlich der Standorte als auch der Mieter breit diversifiziert. Die Immobilien sind langfristig an Mieter mit guter Bonität vermietet. Die Prime Office AG beabsichtigt, durch ein renditeorientiertes Management des bestehenden Portfolios auf Basis einer breiten Objekt-, Standort- und Mieterstreuung langfristig stabile Mieteinnahmen zu erwirtschaften. Diese sollen durch den Zukauf geeigneter Einzelobjekte kontinuierlich gesteigert werden. Ziel des Unternehmens ist es, einer der führenden spezialisierten REITs für hochwertige Büroimmobilien in Deutschland zu werden.

Weitere Informationen zur Prime Office AG finden Sie im Internet unter: www.prime-office.de

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Prime Office AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) wird voraussichtlich am 7. Juni 2011 ein Wertpapierprospekt veröffentlicht, der bei der Prime Office AG (Hopfenstraße 6, 80335 München) oder auf deren Webseite www.prime-office.com sowie bei den Joint Global Coordinators kostenfrei erhältlich sein wird.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein etwaiges öffentliches Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines von Prime Office AG erhältlichen Prospekts erfolgen. Dieser enthielte genaue Informationen über das Unternehmen und die Unternehmensleitung sowie Finanzinformationen. Es wird jedoch kein öffentliches Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesen Unterlagen genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Gleichfalls dürfen sie weder direkt noch indirekt einem Staatsangehörigen oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder einem dort Ansässigen angeboten oder verkauft werden.

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