Beratungsleistungen von Dr. jur. Horst S. Werner zur Finanzierung und Kapitalbeschaffung ohne Banken ( www.finanzierung-ohne-bank.de )

Unsere Leistungen sind so vielfältig wie die Anforderungen an eine gesunde Finanzierungsstrategie. Dr. Werner und seine Partner beraten Unternehmen in allen Bereichen der Kapitalbeschaffung ohne Banken, bei allen bilanziellen und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen, die sich im Rahmen eines Private Placements ergeben:

Beteiligungsmodelle zur Eigenkapitalbeschaffung und Mezzanine-Finanzierung
M&A-Transaktionen und Vermittlung von institutionellen Investoren
Emissionsberatung, Emissionsprospekterstellung und Emissionsabwicklung (von € 50.000,- bis € 250.000.000,-)
Equity-Strategien und Rating-Optimierung
"Small-Capital-Platzierungen" (bis ca. € 10.000.000,-) für kleine und mittlere Unternehmen (ohne BaFin-Prospekt nur mit einem Beteiligungs-Exposé)
Erstellung von Vertrags- und Zeichnungsunterlagen gemäß Vermögensanlagengesetz oder Wertpapierprospektgesetz
Genehmigungsbeschaffung und behördliche Abstimmung mit der BaFin
Unternehmensnachfolge/Unternehmensverkauf mit Finanzierung
Gesellschaftsstrukturberatung und Rechtsformwahl
Mitarbeiterbeteiligungen mit staatlicher Förderung
Start-Up-Beratung und Verschaffung einer eingetragenen GmbH, AG oder KG
Aktien-, Konzern- und Holdingrecht
Umgründung und Umwandlungsrecht
Beratung und Kontakte für strategische Unternehmensallianzen
Bilanzstrategien und Steueroptimierung
Verkaufsprospekt- und Kapitalmarkt-Aufsichtsrecht, Vertretung vor der BaFin
Vermarktung über das Internet und Vertriebsförderung sowie Direktplatzierung
Vortrags- und Lehrtätigkeit in Unternehmenspräsentationen und Lehr- und Schulungsveranstaltungen für Finanzdienstleister, Anlageberater und Fachjournalisten

Wertpapierfreie Vermögensanlagen dürfen nur innerhalb der gesetzlich definierten Bagatellgrenzen ( = Bereichsausnahmen ) ohne einen Prospekt öffentlich angeboten werden. Grundschuldbesicherte Darlehen sind jedoch gem. § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 KWG bei richtiger Gestaltung BaFin-frei und ohne Volumenbegrenzung BaFin-prosketfrei platzierbar. Die Prospektpflicht erstreckt sich dabei auf Unternehmensanteile, Anteile an Treuhandvermögen, partiarische Darlehen und Nachrangdarlehen, Genussrechte und Namensschuldverschreibungen, sowie sonstige vergleichbare Anlageformen, welche nicht in Wertpapieren verbrieft und nicht als Anteile an Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs ausgestaltet sind. Zu den Unternehmensanteilen gehören Unternehmensbeteiligungen an Personengesellschaften, GmbH-Anteile, GbR-Anteile sowie stille Beteiligungen an den genannten Gesellschaften oder an bestimmten Vermögensmassen solcher Gesellschaften und auch Beteiligungen an ausländischen Unternehmen anderer Rechtsformen. Der Prospekt für Vermögensanlagen ist nach dem Vermögensanlagengesetz ( VermAnlG ) zu erstellen. Sein Inhalt und Aufbau ist in der Vermögensanlagen-Prospektverordnung geregelt.

Finanzierungen und Investitionen sind somit auch vollkommen ohne Bank über die ausserbörslichen Beteiligungs- und Kapitalmärkte möglich, wenn man die Kapitalmarktregeln beachtet und die Zugangswege zu den Investoren kennt. Finanzierungen von Privat an Privat müssen immer eine gesellschaftsrechtliche oder eine wertpapierrechtliche Grundlage haben. Normale Darlehensverträge sind nach dem § 1 Kreditwesengesetz als sogen. Einlagengeschäfte der Banken den Privatunternehmen verboten und gem. § 54 KWG mit einer bis zu fünfjährigen Gefängnisstrafe bedroht. Dies ist deshalb ernst zu nehmen, da die Bankenaufsichtsbehörde BaFin jährlich etwa 3.000 Mißbrauchsverfahren mit empfindlichen Bußgeldern ab Euro 10.000,- an aufwärts und Strafverfahren durchführt.

Dr. jur. Horst Siegfried Werner
Fliederweg 14
D-37079 Göttingen

Privatkapital zur Finanzierung für Unternehmen =
Geld ohne Bank und ohne Sicherheiten
über die Dr. Werner Financial Service AG seit 35 Jahren

Tel. 0551 / 20549-215
Fax 0551 / 20549-217
e-mail: dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de