22.06.2012 / 11:02

Mit der KTG Energie AG wagt in diesem Jahr das erste deutsche Unternehmen
den Sprung aufs Frankfurter Börsenparkett. Insgesamt werden 2,7 Mio. Aktien
zum Festpreis von 13,80 Euro angeboten. Privatanleger können noch bis zum
26. Juni 2012 über die Volks- und Raiffeisenbanken sowie die DAB bank AG,
die ING-DiBa AG, die Cortal Consors S.A. oder direkt über die Internetseite
der Gesellschaft (www.ktg-energie.de) zeichnen.

'Mit dem Börsengang bieten wir Investoren die Chance, in ein etabliertes
und transparentes Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen im Bereich der
erneuerbaren Energien zu investieren', sagt Dr. Thomas Berger,
Vorstandsvorsitzender der KTG Energie.

Das Tochterunternehmen der bereits börsennotierten KTG Agrar AG ist seit
dem Jahr 2006 auf die Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse
spezialisiert. Damit unterscheidet sich das Geschäftsmodell deutlich von
den bisher an der Börse notierten Biogasunternehmen, bei denen es sich um
Anlagenbauer oder Projektierer handelt.

KTG Energie betreibt derzeit unter Volllast laufende Anlagen mit einer
Produktionskapazität von 22,4 Megawatt (MW). Weitere Anlagen befinden sich
in der Anlaufphase oder im Bau, so dass die 30-MW-Marke im Jahresverlauf
deutlich übertroffen werden sollte. Allein die Ackerfläche der
Konzernmutter reicht für 120 MW. Den Umsatz hat die KTG Energie im
vergangenen Jahr um 50 Prozent auf 21,5 Mio. Euro und das operative
Ergebnis (EBIT) um 44 Prozent auf vier Mio. Euro gesteigert. Mehrere neue
Anlagen sind zum Jahresende 2011 ans Netz gegangen und werden ab 2012 zur
Umsatz- und Ertragsentwicklung beitragen. Das weitere Wachstum ist somit
bereits gesichert.

Im Mai 2012 haben die Analysten der Creditreform Rating AG der KTG Energie
mit dem Investmentgrade BBB- eine überdurchschnittlich starke Bonität
bescheinigt.

Die Analysten der WGZ Bank erwarten für das Jahr 2013 eine
Dividendenrendite von 4 Prozent. Ab 2015 sogar 10 Prozent Dann sollen
Biogasanlagen mit 66 MW am Netz sein und für hohe und gut planbare
Cashflows sogar. Neben den durch das Erneuerbare Energie Gesetz gesicherten
Einnahmen ist die Einbindung in das Netzwerk der KTG Agrar, die auch nach
dem Börsengang 55% der Aktien halten wird, eine wichtige Stärke des
Unternehmens. Damit ist die Belieferung mit Biomasse wir Hirse, Gras und
Stroh gesichert.

Daten zur Emission:

Emittentin KTG Energie AG
ISIN / Börsenkürzel DE000A0HNG53 / KB7
Angebotsstruktur Öffentliches Angebot in Deutschland /
Privatplatzierung in Europa
Grundkapital (vor 5.000.000 Stückaktien
IPO)
Angebotene Aktien 1.000.000 Neue Aktien aus Kapitalerhöhung; 1.700.000
Aktien aus Altgesellschafterbesitz
Emissionspreis 13,80 Euro
Börsensegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Lead Manager WGZ BANK
Selling Agents youmex Invest AG, DONNER & REUSCHEL AG, Silvia
Quandt
& Cie. AG
Zeichnungsmöglichkeit Volksbanken Raiffeisenbanken, Cortal Consors, DAB,
Privatanleger DiBa, Internetseite der Emittentin
Zeichnungsfrist bis 26.06.2012 (12 Uhr)

Kontakt:
Götz Klempert

financial.de AG
Seitzstraße 23
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Telefax: 089 / 210298 - 49

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