INKA INVEST INFORMIERT : Exer D GmbH: Italienische Mutter Exergia erzielt deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum

09.08.2011

PRESSEMITTEILUNG

Energie-Anleihe von EXER D:

Italienische Mutter Exergia erzielt deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum

Frankfurt, 09. August 2011. - Die Exergia S.p.A., einer der führenden Energieversorger in Italien und Emittent einer Anleihe von Tochtergesellschaft EXER D (WKN A1E8TK), hat ihr dynamisches Wachstum 2010 noch deutlich verbessert und nach Bekanntgabe dieser Zahlen ihr sehr gutes Rating erneut erhöht. Im Geschäftsjahr 2010 erzielte Exergia S.p.A. einen Umsatzzuwachs von 8,27 % auf 497,47 Mio. EUR sowie einen Nettogewinnzuwachs von 1.140% von 0,7 Mio. auf 8,74 Mio. EUR, wie die kürzlich veröffentlichten Jahresbilanz 2010 ergab. Das A5-Rating des Unternehmens wurde in der Folge erneut angehoben. Exergia S.p.A. ist eine Tochter der italienischen Konzernfamilie F.I.S.I., einem international anerkannten Spezialisten für erneuerbare Energien, der seit 2010 im deutschen Markt aktiv ist.

Exergia S.p.A. hatte am 12.1.2011 über ihre deutsche Tochter EXER D eine Unternehmensanleihe (WKN A1E8TK) in Höhe von 50 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen Kupon von 5,7 % p.a. begeben. Die für Privatinvestoren in Deutschland und Österreich konzipierte Anleihe wird in Tranchen zu 1.000 EUR gezeichnet, ist im freien Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und kann bis zum 28.12.2011 über die EXER D GmbH gezeichnet werden. Zu Beginn der Zeichnungsfrist hatte Exergia bereits von der italienischen Rating-Agentur Lince/Cerved Group ein Bonitäts-Rating von A5 erhalten, das am 25.7.2011 infolge der sehr guten Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens auf die Note A4 angehoben wurde. Das Rating entspricht Presseberichten zufolge der Note Aa3 bei Moody's bzw. AA- bei Standard & Poor's und wurde von Lince mit dem höheren Umsatz, dem deutlich höheren Ertrag und einer besseren Marktkapitalisierung begründet. Die mit der Anleihe eingeworbenen Finanzmittel werden von Exergia S.p.A. verwendet, um über den antizyklischen Kauf von Stromkontingenten seine Einkaufsmacht im italienischen Strommarkt weiter auszubauen.

Corrado Nela, Geschäftsführer der EXER D GmbH und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Exergia S.p.A., kommentiert die Bedeutung der neuen Bilanzzahlen: 'Unser Ziel ist es, unseren Kunden Versorgungssicherheit und Preisstabilität durch eine langfristige, stabile Einkaufspolitik garantieren zu können. Dafür ist die Fähigkeit große Stromkontingente durch hohe Liquidität einkaufen zu können ein großer Wettbewerbsvorteil. Die Einbindung von Exergia als 100%-ige Tocher des im Wasserkraftwerksbereich führenden privaten Energiekonzerns F.I.S.I. ermöglicht es dem Unternehmen, jederzeit auf eigene vorhandene Stromkontingente zurückzugreifen.'

Die Exergia S.p.A. ist der viertgrößte private Energieversorger in Italien und seit 2006 als Lieferant für Strom und Erdgas in Nord- und Mittelitalien aktiv. Kerngeschäft des Unternehmens ist die Lieferung elektrischer Energie mit einem jährlichen Umsatzanteil von 95 Prozent. Exergia versorgt mehr als 15.000 Kunden mehrheitlich auf dem umsatzstarken nicht-regulierten Strommarkt, darunter mittelgroße und kleine Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und Verbände. Im Geschäftsjahr 2009 erwirtschaftete Exergia mit 49 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 462 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis von 4,5 Mio. EUR. Die Exergia gehört als hundertprozentige Tochter der F.I.S.I. S.p.A. zur italienischen Unternehmensgruppe F.I.S.I. und hat ihren Sitz in Rom. Näheres unter www.exergia.it/de.

Die F.I.S.I. S.p.A. (Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale) ist die italienische Holdinggesellschaft der F.I.S.I. Unternehmensgruppe, einem privaten Familienkonzern aus Asti (Piemont) mit 900 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 1,054 Mrd. EUR (Stand 30.06.2010). Der von der Unternehmerfamilie Marenco unter dem Vorsitz von Marco Marenco geführte Energiekonzern ist seit 20 Jahren in der Produktion, dem Transport und dem Vertrieb von Strom aus erneuerbaren Energien und Erdgas aktiv und ein international ausgezeichneter Experte für Erneuerbare Energien mit zahlreichen Patenten und eigenen Forschungsaktivitäten. Als Betreiber von 20 Wasserkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 300 Mio. Kwh pro Jahr ist die F.I.S.I. Gruppe außerdem einer der größten Öko-Stromproduzenten in Italien. Der Konzern umfasst elf konsolidierte Tochterunternehmen in Italien, der Schweiz, Deutschland und Osteuropa, darunter den italienischen Energieversorger Exergia. Als eine der strategisch wichtigsten Töchter unterstützt Exergia seit der Gründung der deutschen Finanzierungsgesellschaft EXER D in 2010 die Expansion des Konzerns in Deutschland und anderen europäischen Märkten. Deutschsprachige Informationen über die F.I.S.I. Unternehmensgruppe sind unter www.exergia.it/de auffindbar.

Hinweis für Investoren: Die Exergia S.p.A. hat über ihre 100%ige Tochtergesellschaft EXER D GmbH, Frankfurt am Main, eine Inhaberschuldverschreibung emittiert. Die auf diesen Seiten und auf www.exergia.it/de enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich bestimmt. In einigen Staaten, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada und Japan, könnte die Verbreitung dieser Informationen nach dem anwendbaren Recht beschränkt oder verboten sein. Die Nutzer dieser Dokumente und der Website sind aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Der Erwerb der hier beschriebenen Inhaber-Schuldverschreibung der EXER D GmbH erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts der EXER D GmbH vom Dezember 2010. Nur dieser Wertpapierprospekt ist für den Erwerb der Inhaber-Schuldverschreibung der EXER D GmbH maßgeblich.

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09.08.2011