10.06.2011 / 10:47

- Erster Preis beträgt 9,10 EUR
- Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20,7 Mio. EUR
- IPO-Erlöse werden Kapazitätserweiterungen sowie F&E-Aktivitäten
finanzieren

Eschborn, 10. Juni 2011 - United Power Technology Group, einer der
führenden Hersteller von motorgetriebenen Stromgeneratoren in China, hat
heute erfolgreich den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
aufgenommen. Der erste Kurs bei Handelsbeginn betrug 9,10 EUR und liegt
damit über dem Ausgabepreis. Der Gesellschaft wird aus der Platzierung ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 20,7 Millionen EUR zufließen.

Im Rahmen des Börsengangs der United Power Technology AG wurden insgesamt
2.300.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
(Inhaberstückaktien) aus einer Wertpapierleihe der Altaktionäre, die mit
einer Kapitalerhöhung unterlegt wird, platziert.

Rund 91 Prozent der platzierten 2.300.000 Aktien wurden institutionellen
Investoren in Asien (18 Prozent) und folgenden europäischen Ländern
zugeteilt: Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen
und der Schweiz (Europa insgesamt 73 Prozent). Insgesamt rund 9 Prozent der
Aktien wurden bei Privatanlegern platziert.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter
Beachtung der Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission
beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung
erfolgte nach einheitlichen Kriterien ('standardisierte Zuteilung') für
alle Privatanleger in Deutschland.

Global Co-ordinator, Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist Kepler
Capital Markets S.A. Co-Lead Managers sind die biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG, unterstützt von ihrem vertraglich gebundenen Vermittler (§
2 Abs. 10 KWG) Silvia Quandt & Cie. AG und die Erste Group Bank AG. DMG &
Partners Securities Pte Ltd. ist als Selling Agent mandatiert.

Die Aktien der United Power Technology AG werden unter der ISIN
DE000A1EMAK2, der WKN A1EMAK und dem Ticker-Symbol UP7 gehandelt. Der
Anteil des Streubesitzes wird nach Lieferung der Aktien vor Eintragung der
Kapitalerhöhung rund 26 Prozent und nach Eintragung der Kapitalerhöhung 21
Prozent betragen.

IPO-Erlöse werden Kapazitätserweiterungen sowie F&E-Aktivitäten finanzieren

United Power beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien in
die Erweiterung der Produktionskapazitäten des Unternehmens zu investieren.
Das Unternehmen plant, neue Produktionslinien für bestehende sowie für neue
Produkte zu installieren und die Produktionslinien für bestehende Produkte
aufzurüsten und zu optimieren. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen,
die Emissionserlöse zur Finanzierung von F&E-Aktivitäten zur Entwicklung
neuer Technologien und Produkte sowie für den Ausbau des Vertriebsnetzwerks
und Vermarktungsmaßnahmen zu verwenden.

Über United Power Technology Group

Die United Power Technology Group entwirft, entwickelt, fertigt und
vertreibt Motoren als Kerngeschäft sowie ein umfangreiches Sortiment an
motorbetriebenen Stromgeräten, einschließlich Generatoren,
Outdoor-Stromaggregate und Komponenten. Die wichtigsten Produkte umfassen
Generatoren für Privathaushalte sowie gewerblich genutzte Generatoren, die
derzeit in mehr als 45 Länder weltweit vertrieben werden. Die operativen
Unternehmen der United Power Technology Group wurden nach chinesischem
Recht gegründet und sind in Fuzhou und Shanghai ansässig.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel.: +49 40 60 91 86 39
Fax: +49 40 60 91 86 60
baden@kirchhoff.de

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der United Power Technology AG dar.
Die Aktien wurden bereits verkauft.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere du?rfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gu?ltiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der United Power Technology AG sind
nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gu?ltiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
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fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen'
bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird,
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Unternehmen: United Power Technology AG
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65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 6196 400804
Fax: +49 6196 400910
E-Mail: it@unitedpower.de.com
Internet: www.unitedpower.de.com
ISIN: DE000A1EMAK2
WKN: A1EMAK
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