07.06.2011 / 19:10

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PRESSEMITTEILUNG

Prime Office AG plant Börsennotierung am 24. Juni 2011

- Preisspanne der angebotenen Aktien auf 7,00 Euro bis 9,50 Euro je Aktie festgesetzt

- Angebotsfrist beginnt am 8. Juni 2011 und endet voraussichtlich am 21. Juni 2011

- Gesamtemissionsvolumen würde unter der Annahme eines Platzierungspreises zum Mittelwert der Preisspanne bei Platzierung aller in diesem Fall angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 337 Mio. Euro betragen

- Erwarteter Bruttoemissionserlös der Gesellschaft von mindestens 210 Mio. Euro ist für die Stärkung der Eigenkapitalbasis zur Erreichung einer REIT-konformen Finanzierungsstruktur sowie für die Erweiterung des Immobilienportfolios vorgesehen

- Status als steuerbegünstigte REIT-Aktiengesellschaft wird mit der Zulassung zur Börsennotierung erfolgen: Mit Börsennotierung wird die Aufnahme in die FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series erwartet

München, 7. Juni 2011. Die Prime Office AG ('Prime Office' oder die 'Gesellschaft'), ein führendes Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in hochwertige Büroimmobilien in Deutschland sowie deren Bewirtschaftung und Verwaltung fokussiert ist, hat gemeinsam mit den Konsortialbanken die Rahmenbedingungen für das geplante Aktienangebot der Gesellschaft festgelegt. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf 7,00 Euro bis 9,50 Euro festgesetzt. Der Zeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktien zeichnen können, beginnt am 8. Juni 2011 und endet voraussichtlich am 21. Juni 2011. Die Erstnotiz der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse München ist für den 24. Juni 2011 vorgesehen.

Das Aktienangebot umfasst 6.959.000 bestehende Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie 30.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, aus der der Gesellschaft ein erwarteter Bruttoemissionserlös von mindestens 210 Mio. Euro zufließen soll. Darüber hinaus sieht das Aktienangebot eine mögliche Platzierung von 5.000.000 neuen Aktien im Rahmen einer eventuellen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) vor. Zum Mittelwert der Preisspanne wird sich das Gesamtemissionsvolumen bei Platzierung aller in diesem Fall angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf 337 Mio. Euro belaufen. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie einer internationalen Platzierung außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act 1933 (der 'Securities Act'). Darüber hinaus werden in den Vereinigten Staaten von Amerika Aktien an qualifizierte institutionelle Investoren (Qualified Institutional Buyers) gemäß Rule 144A des Securities Act angeboten. Der angestrebte Streubesitz wird nach dem Börsengang zwischen 78,3 und 80,0 Prozent liegen (nach Ausübung der Greenshoe-Option). Die abgebenden Aktionäre, Anleger von zehn geschlossenen Fondsgesellschaften, haben sich für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Notierungsaufnahme verpflichtet keine weiteren Aktien zu veräußern (verbindliche Lock-Up).

'Die Prime Office steht für ein Portfolio hochwertiger Büroimmobilien in Deutschland, eine hohe Vermietungsquote, Mietverträge mit Mietern hoher Bonität und langfristig stabile Cashflows. Damit bieten wir als angehende REIT-Aktiengesellschaft die Stabilität eines führenden Büroimmobilienunternehmens in Deutschland, das attraktive Wachstumschancen bietet: Die Prime Office strebt durch wertsteigerndes Asset Management Wachstum im bestehenden Portfolio an und plant Wachstum durch Akquisitionen von weiteren attraktiven Büroimmobilien in den neun wichtigsten Bürostandorten Deutschlands . Wir werden mit den Mitteln aus dem Börsengang eine REIT-konforme Finanzierungsstruktur erreichen und zudem unser Wachstum durch selektive Akquisitionen beschleunigen', sagt Claus Hermuth, Vorstandsvorsitzender der Prime Office.

Verwendung des Nettoemissionserlöses für die Expansion des Immobilienportfolios und die Stärkung der Eigenkapitalbasis

Die Prime Office beabsichtigt, rund 190 Mio. Euro des ihr aus dem Angebot zufließenden Nettoemissionserlöses zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis bzw. für die Rückführung von Fremdkapital zu verwenden, um so eine REIT-konforme Finanzierungsstruktur zu erreichen. Darüber hinaus soll der verbleibende Nettoemissionserlös aus dem geplanten Börsengang für die Erweiterung des Immobilienportfolios durch die selektive Akquisition von Büroimmobilien verwendet werden. Die Prime Office verfolgt eine klar definierte Akquisitionsstrategie mit spezifischen Investitionskriterien und einem eindeutigen Fokus auf hochwertige Büroimmobilien in den neun wichtigsten deutschen Bürostandorten sowie in anderen deutschen Großstädten mit starken wirtschaftlichen Eckdaten. Das Unternehmen plant dabei die Akquisition von einzelnen, architektonisch ansprechenden Büroimmobilien mit hochwertiger Ausstattung, die ggf. bereits als Green Building qualifiziert wurden bzw. werden können oder vereinzelt auch von Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial.

Nutzung der Vorteile des deutschen REIT-Gesetzes geplant

Mit der Notierungsaufnahme wird sich die Prime Office in eine REIT-Aktiengesellschaft umwandeln und auf diese Weise von den damit verbundenen Steuervorteilen (Befreiung von der Gewerbe- und Körperschaftsteuer) profitieren. Ziel der Prime Office ist es, eine der führenden REIT-Aktiengesellschaften für hochwertige Büroimmobilien in Deutschland zu werden. Die Gesellschaft plant, entsprechend den Vorgaben des REIT-Gesetzes mindestens 90 Prozent des ausschüttungsfähigen handelsrechtlichen Jahresüberschusses an ihre Aktionäre ausschütten. Alle Aktien aus der Platzierung der Prime Office sind rückwirkend zum 1. Januar 2011 voll dividendenberechtigt.

'Investoren erhalten im Rahmen unseres Börsenganges die Möglichkeit, in ein führendes deutsches Büroimmobilienunternehmen zu investieren und in Einklang mit dem deutschen REIT-Gesetz langfristig von nachhaltigen Dividendenausschüttungen zu profitieren. Mit ihrem Börsengang wird die Prime Office zu einem der attraktivsten REIT-Investments in Deutschland werden', sagt Alexander von Cramm, Finanzvorstand der Prime Office.

Weitere Details zum Angebot

Als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners fungieren die UniCredit Bank AG und die Berenberg Bank. Kempen & Co und Macquarie Capital (Europe) Limited wurden als Co-Lead Manager mandatiert. Mit Beginn der Angebotsfrist können interessierte Anleger vom 8. Juni 2011 bis zum Ende der Angebotsfrist ihre Kaufangebote in den Niederlassungen sowie auf den entsprechenden Online-Portalen der Konsortialbanken abgeben. Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 21. Juni 2011 um 12:00 Uhr MESZ für private Anleger und um 17:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Den endgültigen Platzierungspreis der Aktien wird die Prime Office voraussichtlich am 21. Juni 2011 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung bekanntgeben. Die Notierungsaufnahme ist für den 24. Juni 2011 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse München unter dem Börsenkürzel PMO geplant. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Aktie der Prime Office lautet DE000PRME012, die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet PRME01.

Der Wertpapierprospekt der Prime Office wurde am 7. Juni 2011 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Der Wertpapierprospekt der Prime Office steht auf der Internetseite des Unternehmens (www.prime-office.de) als Download bereit und wird ab diesem Zeitpunkt während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft sowie bei den Konsortialbanken in gedruckter Form kostenlos erhältlich sein.

Rahmendaten des Börsenganges
Erstnotiz 24. Juni 2011
Zeichnungsfrist 8. bis 21. Juni 2011
Preisspanne 7,00 bis 9,50 Euro je Aktie
Emissionsvolumen Rund 337 Mio. Euro (basierend auf dem Mittelwert der Preisspanne bei Platzierung aller in diesem Fall angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option)
Kapitalerhöhung Bruttoemissionserlös von mindestens ca. 210 Mio. Euro
Emissionsart Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland sowie Privatplatzierungen außerhalb von Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika; Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika an 'Qualified Institutional Buyers' gemäß Rule 144A des Securities Act
Börsen Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und Börse München
ISIN DE000PRME012
WKN PRME01
Begleitende Banken UniCredit Bank und Berenberg Bank (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner) sowie Kempen & Co und Macquarie (Co-Lead Manager)
Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) 12 Monate für die abgebenden Aktionäre
6 Monate für die Gesellschaft sowie weitere 6 Monate nur bei vorheriger Zustimmung der Joint Global Coordinators

Kontakt

Prime Office AG

Richard Berg
Director Investor Relations / Corporate Communications
Hopfenstraße 6
80335 München

Telefon +49. 89. 710 40 90 40
Telefax +49. 89. 710 40 90 99
Email richard.berg@prime-office.de

Über die Prime Office AG

Die Prime Office AG, München, ist ein Immobilienunternehmen, das auf Investitionen in hochwertige Büroimmobilien in Deutschland und deren Bewirtschaftung und Verwaltung fokussiert ist. Das Portfolio der Gesellschaft umfasst 14 Büroobjekte an zentralen Standorten westdeutscher Großstädte und Ballungsräume mit insgesamt rund 385.000 Quadratmetern Nutzfläche. Der Marktwert der 14 Immobilien belief sich nach dem Marktwertgutachten des Immobiliengutachters CB Richard Ellis zum 31. März 2011 auf insgesamt 970 Mio. Euro. Zum Immobilienportfolio der Prime Office zählen ausschließlich Einzelobjekte in Lagen mit besonderer Qualität. Der Bestand der Gesellschaft vereint ausgesuchte, moderne Büroimmobilien mit einer ansprechenden Architektur und hochwertiger Ausstattung. Das Portfolio ist sowohl hinsichtlich der Standorte als auch der Mieter breit diversifiziert. Die Immobilien sind langfristig an Mieter mit guter Bonität vermietet. Die Prime Office AG beabsichtigt, durch ein renditeorientiertes Management des bestehenden Portfolios auf Basis einer breiten Objekt-, Standort- und Mieterstreuung langfristig stabile Mieteinnahmen zu erwirtschaften. Diese sollen durch den Zukauf geeigneter Einzelobjekte kontinuierlich gesteigert werden. Ziel des Unternehmens ist es, einer der führenden spezialisierten REITs für hochwertige Büroimmobilien in Deutschland zu werden.

Weitere Informationen zur Prime Office AG finden Sie im Internet unter: www.prime-office.de

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Prime Office AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) wird voraussichtlich am 7. Juni 2011 ein Wertpapierprospekt veröffentlicht, der bei der Prime Office AG (Hopfenstraße 6, 80335 München) oder auf deren Webseite www.prime-office.de sowie bei den Joint Global Coordinators kostenfrei erhältlich sein wird.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein etwaiges öffentliches Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines von Prime Office AG erhältlichen Prospekts erfolgen. Dieser enthielte genaue Informationen über das Unternehmen und die Unternehmensleitung sowie Finanzinformationen. Es wird jedoch kein öffentliches Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die in diesen Unterlagen genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Gleichfalls dürfen sie weder direkt noch indirekt einem Staatsangehörigen oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder einem dort Ansässigen angeboten oder verkauft werden.

Ende der Corporate News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Prime Office AG
Hopfenstraße 6
80335 München
Deutschland
Telefon: +
Fax: +
E-Mail: richard.berg@prime-office.ag
Internet: www.prime-office.ag
ISIN: DE000PRME012
WKN: PRME01
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen.

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