12.04.2011 / 11:57

Mühltal, 12. April 2011 - Der Emissionspreis für die Aktien der DATRON AG
(WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC-Fräsmaschinen, von
Dentalfräsmaschinen sowie Dosiermaschinen, mit Sitz in Mühltal bei
Darmstadt, wurde auf 12,50 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisspanne im
Rahmen des Bookbuildingverfahrens belief sich auf 11,50 Euro bis 13,00 Euro
je Aktie. Die DATRON-Aktie stieß bei institutionellen Anlegern und
Privatinvestoren auf gleichermaßen hohes Interesse, so dass die Emission
insgesamt deutlich überzeichnet war. Die Zuteilungsquote für private
Anleger betrug 55,00 Prozent der jeweiligen Zeichnungen. Den Ausgabepreis
hat DATRON in Absprache mit der den Börsengang begleitenden Baader Bank AG,
die als alleiniger Bookrunner fungiert, mit Blick auf eine möglichst
langfristig orientierte Aktionärsstruktur festgelegt. Die Erstnotiz im Open
Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 13. April 2011 geplant.

Die Gesamttransaktion in Höhe von 1.012.500 Aktien setzt sich aus einer
Basistransaktion von 812.500 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 80.000
Aktien aus einer Umplatzierung der wesentlichen Altaktionäre, DATRON-CEO
Dr. Arne Brüsch und Manfred Becker, sowie einer vollständig ausgeübten
Mehrzuteilungsoption von 120.000 Aktien zusammen. Die wesentlichen
Altaktionäre haben sich einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 18
Monaten unterworfen.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter
Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden. Rund 87,35 Prozent der Aktienzuteilung entfielen auf
institutionelle Investoren, rund 12,65 Prozent auf Privatanleger. Durch die
mit dem Börsengang verbundene Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der
DATRON AG von 3.187.500 Euro auf 4.000.000 Euro.

Durch den Börsengang fließen dem wachstumsstarken und profitablen
Maschinenbauunternehmen brutto 10,2 Millionen Euro zu, die der Forcierung
des weiteren Wachstums dienen. DATRON plant, nationale und internationale
Schlüsselstandorte beschleunigt zu Technologiezentren auszubauen sowie den
Vertrieb für das wachstumsstarke Segment Dentalfräsmaschinen zu stärken.
Hinzu kommt die strategische Entwicklung spezifischer Produktvarianten für
vorhandene und neue Märkte. Darüber hinaus plant der innovative
Maschinenbauer, die Wertschöpfungskette bei Bestandskunden durch Ausweitung
der Handelsaktivitäten zu erhöhen. Möglicherweise wird sich DATRON auch an
Unternehmen mit angrenzender Technologie zur Optimierung der
Wertschöpfungskette beteiligen.

Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative
CNC-Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen
wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die
effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in
Dentallaboren sowie Hochleistungs-Dosiermaschinen für industrielle Dicht-
und Klebanwendungen. Durch neueste Technologie, abgesichert durch
zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches
Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen an, die
individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden.

DATRON-Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und
Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus. Eingesetzt
werden die DATRON-Systeme unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-,
Kunststoff- und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der
Dentaltechnik. Über 1.200 namhafte Maschinenkunden aus dem In- und Ausland
setzen seit Jahren auf die bewährte DATRON-Technologie.

DATRON befindet sich seit Jahren auf profitablem Wachstumskurs mit
signifikanten Zuwachsraten. So wurden 2010 mit mehr als 20 Vertretungen
weltweit ein Umsatz von rund 21 Millionen Euro und ein EBIT von 1,9
Millionen Euro erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 140 Mitarbeiter.
DATRON wurde mehrfach als eines der 100 innovativsten
Mittelstandsunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.

Kontakt:

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Werner Rüppel
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt
Tel. 069-90550551
eMail: datron@edicto.de

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