11.04.2011 / 15:43

Die Valensina GmbH hat heute die erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe über 50 Mio. EUR bekanntgegeben. Die Anleihe wird mit 7,375% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Unternehmen beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie und zur Stärkung der Expansionskraft der Valensina-Gruppe einzusetzen.

Die Emission war mehrfach überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das öffentliche Angebot vorzeitig beendet. Dabei entfielen über 85 Prozent der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und Vermögensverwalter. Die Anleihe wird in den mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf und in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über das Handelssegment 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf.

Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf war die Conpair AG, Essen. Der auf Mittelständler spezialisierte Finanzberater betreute die Valensina GmbH in allen Phasen des Vorhabens, von der Initiierung der Anleihenemission bis zu deren Platzierung.

Die Mönchengladbacher Valensina-Gruppe gehört zu den führenden Fruchtsaft-Herstellern in Deutschland. Neben der Hauptmarke Valensina gehören die Marke Hitchcock und die süddeutsche Regionalmarke Wolfra zum Portfolio. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Handelsmarken und ist Co-Packer für andere Unternehmen der Getränkeindustrie. Produktionsstandorte sind Vechta, Erding und Mönchengladbach.

Close Brothers Seydler Bank AG - Ihr Partner für den Mittelstand

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close Brothers Group plc, London. Zu den Kerngeschäftsfeldern gehören das Kapitalmarktgeschäft, Designated Sponsoring, Institutional Sales, Research, der Handel in Aktien und Renten, sowie die Skontroführung an der Frankfurter Wertpapierbörse in über 2100 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln. Die Bank ist mit aktuell mehr als 200 Mandaten Marktführer im Bereich Designated Sponsoring. Die Close Brothers Seydler Bank AG versteht sich als Spezialist für Small- und Mid-Cap-Unternehmen.

Das Equity & Debt Capital Markets Team plant, organisiert und platziert Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs) und Kapitalerhöhungen sowie die Umplatzierung von Aktienblöcken. Zudem ist das Team bestens mit der Strukturierung und Platzierung von Wandelschuldverschreibungen und Unternehmensanleihen vertraut.

Das auf Small und Mid Cap Unternehmen fokussierte internationale Sales & Handelsteam für Aktien und Anleihen verfügt über ein breites Netzwerk zu führenden institutionellen Kunden in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, Österreich und Benelux. Am Finanzplatz London ist die Close Brothers Seydler Bank AG mit einem eigenen Sales- und Handelsteam vertreten. In enger Zusammenarbeit zwischen dem Sales- und Designated Sponsoring Team werden zahlreiche Roadshows und erstklassige Investorenkonferenzen organisiert, die den Kunden eine hervorragende Plattform bieten, ihr Unternehmen internationalen Investoren und Analysten vorzustellen.

Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research zählt zu den führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei Anlegern im In- und Ausland sowie bei der Finanzpresse als gefragter und kompetenter Ansprechpartner.

Für Firmenkunden bietet die Close Brothers Seydler Bank AG ein Wertpapierdepot und alle damit verbundenen Dienstleistungen an.

Die Close Brothers Seydler Bank AG ist auf Rang eins des Dealogic German Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Rankings 2010 für Aktienmarkttransaktionen in Deutschland bis 100 Millionen US-Dollar.
Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter www.cbseydler.com

Ansprechpartner für Rückfragen zur Transaktion:

Thomas Kaufmann, Equity & Debt Capital Markets bei der Close Brothers Seydler Bank AG.
Telefon: +49 (0) 69 920 54 190, Email: thomas.kaufmann@cbseydler.com

Ansprechpartner für die Medien:

Jennifer C. Hoffmann, Equity & Debt Capital Markets bei der Close Brothers Seydler Bank AG.
Telefon: +49 (0) 69 920 54 128, Email: jennifer.hoffmann@cbseydler.com

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