31.03.2011 19:21

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Bei der am 15. März 2011 beschlossenen Kapitalerhöhung der DIC Asset AG
(WKN 509840 / ISIN DE0005098404) haben die Aktionäre alle 6.531.249 neuen
Aktien durch das Ausüben ihrer Bezugs- und Überbezugsrechte gezeichnet.
Nach der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der DIC Asset AG von
rund 39,2 Mio. Euro auf rund 45,7 Mio. Euro. Der Mittelzufluss für die
Gesellschaft beträgt rund 52,2 Mio. Euro.

Bei einer Ausübung der Bezugsrechte zum Bezug von 5.727.962 Aktien und
somit einer Bezugsquote von rund 88 Prozent standen für den Überbezug
803.287 Aktien zur Verfügung (etwa 12 Prozent). Insgesamt wurden 27.550.380
Aktien zum Überbezug angemeldet. Aufgrund dieser hohen Überzeichnung wird
jeder wirksam angemeldete Überbezug mit rund 3 Prozent bedient. Die
Gesamtnachfrage belief sich auf rund 266 Mio. Euro, was einer 5,1-fachen
Überzeichnung der gesamten Kapitalerhöhung entspricht. Der Emissionserlös
soll den finanziellen Spielraum der DIC Asset AG erweitern und für weitere
Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.

Die 6.531.249 neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 8,00
Euro im Verhältnis 6:1 zum Bezug angeboten worden. Die Frist, innerhalb
derer die Bezugsrechte ausgeübt werden konnten, begann am 17. März 2011 und
endete planmäßig am 30. März 2011. Die Kapitalerhöhung richtete sich
ausschließlich an die bestehenden Aktionäre; ein börslicher
Bezugsrechtshandel fand nicht statt. Die neuen Aktien werden nach Eintrag
der Kapitalerhöhung in das Handelsregister voraussichtlich am 5. April 2011
in den Handel einbezogen. Die neuen Aktien sind bereits für das
Geschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt.

Als gemeinsame Konsortialführer waren die Commerzbank und die Berenberg
Bank tätig.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese
Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-amerikanischen
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities
Act') befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf die in dieser
Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß
dem Securities Act registriert und sind und werden weder in den Vereinigten
Staaten noch anderswo öffentlich angeboten oder verkauft.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte
Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner
jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen
sind; und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden;
und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten
haben, die unter die Definition von 'investment professionals' gemäß
Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Verordnung')
fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der
Verordnung fallen ('high net worth companies, unincorporated associations,
etc.') oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei
alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als 'Relevante Personen'
bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder
irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur über Relevante
Personen abgewickelt.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Eschersheimer Landstr. 223
60320 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-0
Fax: +49 69 9454858-99
E-Mail: info@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE0005098404
WKN: 509840
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

DGAP-News

omtv-newsreport.com :
OPEN MARKET TV AG
Attn. Dave Dube
545 Eight Avenue, Suite 401
New York, NY 10018
HQ: Largo, Fla, Ulmerton Road3
+1 727 536 7100
eMail:openmarket@publicist.com
Europa Kontakt: Karl Burghart
burghart@activist.com