09.02.2011 18:21

Als Reaktion auf die aktuellen Marktgerüchte haben NYSE Euronext und
Deutsche Börse AG heute fortgeschrittene Gespräche über einen möglichen
Zusammenschluss bestätigt. Beide Unternehmen weisen jedoch darauf hin, dass
es bislang noch keine Vereinbarung gibt. Derzeit ist auch nicht sicher, ob
es zum Abschluss einer Vereinbarung kommt oder - im Falle einer solchen
Vereinbarung - zu einer Transaktion. Jede potenzielle Transaktion steht
zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, der Genehmigung
durch die Regulatoren sowie weiterer marktüblicher Bedingungen.
Es ist geplant, dass die Deutsche Börse und NYSE Euronext ihr Geschäft im
Rahmen eines Aktientausches mit Hilfe einer neu gegründeten und in den
Niederlanden ansässigen Gesellschaft bündeln würden. Nach Abschluss der
Transaktion würden die Deutsche Börse Aktionäre rund 59 bis 60 Prozent und
die NYSE Euronext Aktionäre rund 40 bis 41 Prozent am Eigenkapital des
fusionierten Unternehmens halten.
Das neue Unternehmen würde zwei Hauptsitze haben, einen in New York und
einen in Frankfurt. Der Chairman wäre Reto Francioni mit Sitz in Frankfurt
und der CEO wäre Duncan Niederauer mit Sitz in New York. Das neue
Unternehmen würde ein Executive Committee erhalten, welches aus gleichen
Teilen mit aktuellen Führungskräften der beiden Unternehmen besetzt würde.
Ein Zusammenschluss lässt Synergiepotenziale von rund 300 Mio. EUR im
Kostenbereich erwarten, die vorwiegend aus Skaleneffekten in der
Informationstechnologie, Betrieb von Clearing Dienstleistungen,
Marktbetrieb und Zentralfunktionen entstehen. Zudem werden signifikante
zusätzliche Umsatzsynergien durch Clearing Dienstleistungen,
Produktinnovationen und Cross-Selling Möglichkeiten in den globalen
Kassamarkt- und Derivategeschäften erwartet.

NYSE Euronext und Deutsche Börse AG glauben, dass ein Zusammenschluss in
vielfacher Hinsicht Wert schaffen würde für Kunden, Aktionäre und andere
Stakeholder-Gruppen:
- Handelskunden würden von signifikanten Einsparungen profitieren - dank
einer einheitlichen IT-Infrastruktur, einfacheren Clearing-Prozessen,
Kapitaleffizienz und der Errichtung eines regulierten und liquiden,
pan-Europäischen und pan-Europäisch regulierten Marktes.
- Aktionäre von NYSE Euronext und Deutsche Börse AG würden dank
substanzieller Kosteneinsparungen und der potentiellen Entwicklung neuer
Geschäftsfelder von einem attraktiveren Umsatzmix und einem beschleunigten
Gewinnwachstum profitieren.
- Die globalen Kapitalmärkte würden von der Schaffung des weltweit
effizientesten, transparentesten und am besten regulierten Marktes für
Emittenten und Kunden profitieren. Dies gilt umso mehr, da das fusionierte
Unternehmen ein bedeutendes Gegengewicht zu der starken Zunahme
alternativer Handelsplattformen darstellen würde, die unter weit weniger
transparenten und deutlich weniger regulierten Anforderungen arbeiten als
NYSE Euronext und Deutsche Börse AG.

Vorbehaltlich geltender Rechte und Regulationen planen die Parteien keine
weitere Auskünfte über diese Diskussionen zu erteilen, bis diese beendet
sind oder eine endgültige Vereinbarung getroffen wurde.

Safe Harbour Statement
This announcement is neither an offer to purchase nor a solicitation of an
offer to sell Deutsche Börse AG Shares. Moreover, the announcement is
neither an offer to sell nor a solicitation of an offer to purchase any
shares in the newly formed holding company that may be formed in connection
with the transaction under discussion. The final terms and further
provisions regarding the public offer, if any, will be disclosed in the
offer document after the publication has been approved by the German
Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) and filed with the United States Securities
and Exchange Commission ('SEC'). The final terms of the public offer may
differ from the basic information described herein. Investors and holders
of NYSE Euronext Shares and Deutsche Börse AG Shares are strongly
recommended to read any such offer document and all documents in connection
with the public offer as and if they are published, since they will contain
important information. No offering of securities shall be made except by
means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the U.S.
Securi-ties Act of 1933, as amended, and applicable European regulations.

Subject to certain exceptions to be approved by the relevant regulators or
certain facts to be ascer-tained, the public offer will not be made
directly or indirectly, in or into any jurisdiction where to do so would
constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or by use of the
mails or by any means or instrumentality (including without limitation,
facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or
foreign commerce, or any facility of a national securities exchange, of any
such jurisdiction.
This announcement includes forward-looking statements about NYSE Euronext,
Deutsche Börse AG and other persons. By their nature, forward-looking
statements involve risks and uncertainties because they relate to events
and depend on circumstances that may or may not occur in the fu-ture. We
caution you that forward-looking statements are not guarantees of future
performance and actual results of operations, financial condition and
liquidity, and the development of the indus-try in which NYSE Euronext and
Deutsche Börse AG operate may differ materially from those made in or
suggested by the forward-looking statements contained in this announcement.
Any for-ward-looking statements speak only as at the date of this
announcement. Except as required by applicable law, neither NYSE Euronext
or Deutsche Börse AG undertakes any obligation to up-date or revise
publicly any forward-looking statement, whether as a result of new
information, fu-ture events or otherwise.
ADDITIONAL INFORMATION AND WHERE TO FIND IT
In connection with the proposed business combination transaction, NYSE
Euronext and Deutsche Börse AG expect that a newly formed holding company
will file a Registration Statement with the SEC that will include a proxy
statement of NYSE Euronext that will also constitute a prospectus for the
newly formed holding company. NYSE Euronext will mail the proxy
statement/prospectus to its stockholders and the prospectus will be mailed
to Deutsche Börse AG shareholders.
Investors and security holders are urged to read the proxy
statement/prospectus (if and when available) regarding the proposed
business combination transaction if and when it becomes avail-able because
it will contain important information.
You may obtain a free copy of the proxy statement/prospectus (if and when
available) and other related documents filed by NYSE Euronext and the newly
formed holding company with the SEC at the SEC's Web site at www.sec.gov.
The proxy statement/prospectus (if and when it becomes available) and the
other documents may also be obtained for free by accessing NYSE Euronext's
Web site at www.nyse.com and Deutsche Börse AG's Web site at
www.deutsche-boerse.com.
NYSE Euronext, Deutsche Börse AG, the newly formed holding company and
their respective di-rectors and executive officers and other members of
management and employees may be deemed to be participants in the
solicitation of proxies from NYSE Euronext stockholders in re-spect of the
proposed business combination transaction. Additional information regarding
the in-terests of such potential participants will be included in the proxy
statement/prospectus and the other relevant documents filed with the SEC
when they become available.

Kontakt:
Dr. Frank Herkenhoff
Tel.: +49-69-21 11 15 00

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Börse AG
Neue Börsenstraße 1
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 211 - 0
Fax: +49 (0)69 211 - 12005
E-Mail: ir@deutsche-boerse.com
Internet: www.deutsche-boerse.com
ISIN: DE0005810055
WKN: 581005
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart;
Terminbörse EUREX

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