Mit einer professionellen Dokumentation, ansprechenden Kundenunterlagen senden Berater nicht nur ein klares Qualitätssignal und bewegen sich rechtlich auf der rechtlich sicheren Seite. Die grafische Darstellung der Empfehlungen und Strategien führt auch zu mehr Verkaufserfolg. Mit der richtigen Software lässt sich so nicht nur der Umsatz bzw. Deckungsbeitrag je Kunde sondern auch die Beratungsqualität steigern und nachvollziehbar dokumentieren.

Eine Software-Lösung, die dies bietet ist die ELAXY Finanzplanung. Die
ELAXY Finanzplanung ist eine leistungsfähige, individuelle Software für Berater der vermögenden, anspruchsvollen Kunden. Sie ermöglicht auf der einen Seite eine ganzheitliche Beratung über alle klassischen Finanzthemen hinweg. Auf der anderen Seite kann der Berater aber auch auf einzelne Themenfelder gesondert eingehen, sich um die Vorsorge, das Estate Planning oder die Vermögensoptimierung im Einzelnen kümmern. Er kann seine Beratung segmentieren und ganz spezifische Lösungsszenarien für seinen Kunden entwickeln und den Blick auf das Ganze wahren.

Professionelle und übersichtlich aufbereitete Analysen, Grafiken und Handlungsempfehlungen zeigen dem Kunden die Problemstellung auf und
verdeutlichen die Notwendigkeit zu Handeln. Aus dieser veränderten
Beratungspraxis heraus, lassen sich Umsetzungsgepräche erfolgreicher führen und dank der verständlichen Transparenz Vertrauen aufbauen bzw.
zurückgewinnen. Mit der verbesserten Funktion „Vermögensstruktur
optimieren“ kann eine Vermögensumschichtung in all ihren Auswirkungen und im Detail betrachtet werden. Die ELAXY Finanzplanung bietet Beratern zudem während des Beratungsprozesses eine Vielzahl von Hilfestellungen und Tipps.

Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg einer Beratung ist neben
erstklassigen Produkten und einer erfolgreichen Strategie insbesondere die Professionalität der Beratung. Sie gilt es zu dokumentieren, um die gemeinsam mit dem Kunden entwickelten Handlungsempfehlungen eindeutig und achvollziehbar zu fixieren. Grafiken und Szenarien sind dabei auf der einen Seite anschauliche Bestandsaufname, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, Kunden für Lücken bzw. mögliche Risiken zu sensibilisieren. Mehr Informationen auf SoftErfolg, Partner von Softwareherstellern für Versicherungssoftware und Maklersoftware.