Nach Vereinbarung eines Termins besteht das Hauptziel eines jeden beratenden Verkäufers in dem möglichst vollständigen und erfolgsgekrönten Verkaufsgespräch. Die Erfahrungen zeigen, dass trotz kontinuierlicher Schulungsmaßnahmen die Hemmschwelle für eine wirklich umfassende Beratung mit Abfrage und Aufnahme von Sparvermögen, Einkommensdaten und Verbindlichkeiten den Berater immer noch zum Produktverkauf verleitet. Auch wenn dadurch kurzfristige Umsätze erreicht werden, so bleiben Verkaufspotenziale beim Kunden ungenutzt. Die Chance zur Herstellung einer langfristigen Kundenbindung geht verloren und von bedarfsgerechter Qualitätsberatung kann keine Rede sein. Der Lösungsansatz ist die CARA-Versorgungsanalyse, die neue technische Generation der Beratungsunterstützung für Finanzdienstleister. Dem Berater stehen standardisierte Vorgehensmodelle zur Verfügung, die einen ganzheitlichen, anlass- oder produktbezogenen Verkauf ermöglichen. Dabei wird eine nachvollziehbare Bedarfsanalyse durchgeführt, eine transparente Produktermittlung aufgezeigt und der gesamte Beratungsprozess als kompakte Kundeninformation dokumentiert. Dabei behält der Berater weiterhin die Freiheit, seine bisherige individuelle Note in das Verkaufsgespräch einzubringen. So wird durch CARA gewährleistet, dass der Beratungsprozess jedem Qualitätstest standhält.

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