Unabhängige Anlageberatung ist in der Finanzkrise gefragt wie nie zuvor – Traunsteiner Vermögensverwalter punktet mit individueller persönlicher Beratung und informativem Internet-Auftritt

Traunstein, 1. Dezember 2008 – In den derzeitigen unruhigen Zeiten an den Finanzmärkten fällt es Vermögensverwaltern nicht leicht Auszeichnungen für ‚gute Leistungen’ entgegen zu nehmen. Doch gerade jetzt zeigt sich: Das reine Streben nach einer hohen kurzfristigen Rendite reicht für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung längst nicht aus. Es kommt vor allem darauf an, ob ein Kunde sorgfältig und individuell beraten wurde, ob seine Wünsche berücksichtigt wurden und welche Anlageprodukte in das Depot gelegt wurden.
Um diese Leistungen zu würdigen, lud die Bayerische Staatsregierung die führenden Vermögensverwalter und Vertreter der Banken aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz zu einem Staatsempfang in den Vierschimmelsaal der Münchner Residenz. Die besten von ihnen erhielten bei der Preisverleihung des „Elite Report 2009“ aus der Hand von Katja Hessel, Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie sowie Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des renommierten ‚Elite Report’, eine begehrte und viel beachtete Auszeichnung. Eine unabhängige Jury bescheinigte gerade einmal 51 von 348 getesteten Vermögensprofis eine gute Arbeit und zeichnete die Vermögensverwalter mit dem Prädikat „Elite“ aus.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren gehört die Neue Vermögen AG erneut zu den „Elite-Häusern“ unter den Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Besonders überzeugen konnte der unabhängige Traunsteiner Vermögensverwalter bei der Kundenberatung. Bestnoten gab es zudem für den informativen Internet-Auftritt. Die Auszeichnung des Magazins ‚Elite Report‘ wurde bereits zum sechsten Mal verliehen.

„Unser Anspruch ist es, für unsere Kunden durch eine breite Streuung des Vermögens auf viele Anlageklassen einen Mehrwert zu schaffen, indem ihre Depots gegen Risiken besser abgesichert sind. Indes, die aktuellen Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten stellen uns als Vermögensverwalter ohne Frage vor eine große Herausforderung. Auch unsere Kundendepots sind von den Verwerfungen an den Börsen nicht verschont geblieben. Gerade in turbulenten Zeit setzen wir aber auf eine gründliche Beratung und umfassende Betreuung unserer Kunden“, sagt Ferdinand Fiedler, Vorstandsvorsitzender der Neue Vermögen AG. „Wichtig ist es, auch in stürmischen Zeiten offen auf die Kunden zuzugehen und Umschichtungen, die die Kunden später teuer zu stehen kommen könnten, unbedingt zu vermeiden. Es kommen auch wieder bessere Zeiten und dann ist es umso wichtiger, strategisch richtig aufgestellt zu sein.“

Auf diesen Ansatz kommt es auch der Jury des Elite-Reports an, um als ‚gute Vermögensberatung’ zu gelten. Das Magazin ermittelt aus 38 Kriterien eine Gesamtpunktzahl. Stark gewichtet werden dabei die Qualität der Beratung, Anlageziele, Performance sowie die Gebührenstruktur. Zudem wird eine Mindestrendite von vier Prozent im Jahr vor Steuern und Inflation angesetzt, die von den Vermögensverwaltern innerhalb von fünf Jahren erreicht werden muss. Der Testbericht bietet Anlegern eine wertvolle Orientierungshilfe rund um das Thema Vermögensverwaltung. Die Neue Vermögen AG hat zum dritten Mal in Folge den Sprung in den Kreis der ‚Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum’ geschafft.

Überzeugen konnte die Neue Vermögen AG bei der Kundenberatung und Kundenbetreuung. Hier erhielt der Traunsteiner Vermögensberater Höchstpunktzahl. Das Fazit der Jury: Die individuellen Wünsche des Kunden werden berücksichtigt und finden sich in klaren Lösungsvorschlägen wieder.
Selbst Steuersparkomponenten werden in Verbindung mit klaren Anlageprodukten nutzwertig vorgeführt. Die Jury zeigte sich zudem von der Qualität des Portfolio-Managements und des Multi-Asset-Klassen-Ansatzes überzeugt, da mit speziellen Fonds alle stabilen Vermögenssegmente gekonnt abgedeckt werden – von der Immobilie über Schiffe bis hin zum Wald.

„Wir freuen uns besonders über die Höchstpunktzahlen rund um die Kundenberatung. Hier setzen wir auf Offenheit und Transparenz. Dies gilt besonders in der aktuellen Situation, in der eine umfassende und nachhaltige Betreuung mehr gefragt ist denn je. Wir sehen es als unsere Pflicht an für den Kunden da zu sein und ein offenes Ohr für seine Sorgen zu haben“, sagt Gottfried Urban, Portfolio-Stratege und Vorstand der Neue Vermögen AG.

Bildunterschrift: (v.l.n.r) Gottfried Urban (Vorstand der Neue Vermögen AG), Katja Hessel (Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie), Ferdinand Fiedler (Vorstandsvorsitzender der Neue Vermögen AG) und Hans-Kaspar von Schönfels (Chefredakteur des Elite Report).

Über die Neue Vermögen AG

Die Neue Vermögen AG gehört mit einem verwalteten Vermögen von rund 1 Mrd.
Euro zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern. 18 regionale Beratungsteams in Deutschland und Österreich kümmern sich um Themen wie private und betriebliche Altersvorsorge und Vermögensverwaltung. Eine Stärke der Neue Vermögen AG liegt in der fondsgebundenen und individuellen Vermögensverwaltung. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Asset Management.
Hier hat die Neue Vermögen AG in Kooperation mit führenden Investmentgesellschaften vier Dachfondskonzepte lanciert. Jeder Fonds wird dabei als eigenständiges Vermögen betrachtet und nach den Grundsätzen einer unabhängigen Vermögensverwaltung betreut wie etwa große Privat- oder Stiftungsvermögen. Als unabhängiger Vermögensverwalter ist die Neue Vermögen AG ausschließlich den Interessen ihrer Kunden verpflichtet. Neben Privatkunden vertrauen auch institutionelle Kunden auf die Erfahrung der Neue Vermögen AG. Gegründet wurde die Neue Vermögen AG 1998. Sitz des Unternehmens ist Traunstein. Darüber hinaus verfügt die Neue Vermögen AG über 16 Niederlassungen in Deutschland und eine eigenständige Niederlassung in Österreich. Damit zählt die Neue Vermögen hierzulande zu den unabhängigen Vermögensverwaltern mit dem dichtesten Standortnetz. Aktuell beschäftigt die Neue Vermögen AG rund 100 Mitarbeiter.

Ansprechpartner für die Medien

Neue Vermögen AG

Ferdinand Fiedler
Vorstandsvorsitzender

Gewerbepark Kaserne 5
D-83278 Traunstein

Telefon: +49 (0)861.70 86-114
Telefax: +49 (0)861.70 86-111
E-Mail: f.fiedler@neue-vermoegen.de
Internet: www.neue-vermoegen.de

c/o MärzheuserGutzy Kommunikationsberatung GmbH

Michael Märzheuser/Jochen Gutzy
Geschäftsführer

Theresienstraße 6-8/Ecke Ludwigstraße
D-80333 München

Telefon: +49.(0)89.2 88 90-480
Telefax: +49.(0)89.2 88 90-45
E-Mail: neue-vermoegen@maerzheusergutzy.com

Internet: www.maerzheusergutzy.com