Bruno Tatarelis, Inhaber der Excalibur Unternehmensgruppe Wörgl und Oberhaching : Ihre Vorteile durch Nettoprodukte.

Grundsätzlich anders als bei den herkömmlichen, provisionsorientierten Produkten, sind in Nettoprodukten keinerlei Vergütungen für die Vermittlungsleistung enthalten.

Bei Nettoprodukten realisiert der Vermittler seine Vergütung vielmehr durch eine gesonderte Vermittlungsgebühren - Vereinbarung mit dem Kunden. Dabei zahlt der Kunde die vereinbarte Gebühr in der Regel über 60 Monate, verteilt in gleich bleibenden Raten. Im Vergleich zu herkömmlichen, provisionsorientierten Produkten bieten Nettoprodukte dem Kunden einen wirklichen Steuervorteil : der Kunde kann seit Januar 2005 die somit offen ausgewiesenen Vermittlungsgebühren als unbeschränkt abzugsfähige Werbungskosten steuerlich geltend machen und sie somit von seinem zu versteuernden Einkommen in Abzug bringen.

Dieses Konzept bietet sowohl dem Kunden als auch dem Lizenzpartner und seinen Vermittlern gegenüber herkömmlichen Tarifkalkulationen, die üblicherweise die Vermittlungsvergütung versteckt beinhalten, entscheidende – und auch ganz erhebliche steuerliche - Vorteile.

Allein schon durch die Wiederanlage der im Gegensatz zu provisionsorientierten Produkten bei Nettoprodukten erzielbaren Steuerrückerstattungen kann es zu erheblich gesteigerten Ablaufleistungen und damit in der Regel zu einer Kompensation der nachgelagerten Besteuerung kommen.

Ein professioneller Marktbeobachter ratet die Atlanticlux Policen bei der Ablaufleistung an Platz "Eins" aller getesteten Fondspolicen.

Die aus der Vermittlungsgebühren-Vereinbarung entstehende rechtssichere Vergütung in Verbindung mit unwiderruflicher Courtage- und Bestandszusage bringt dem Vermittler endlich auch nachhaltige Sicherheit und kaufmännisch kalkulierbare Werthaltigkeit in sein Unternehmen.

Bruno Tatarelis, Excalibur-Finanz Unternehmensgruppe: „Als historisch gewachsener Kompetenzführer für innovative Finanzprodukte in Europa bieten wir seit 1994 Netto-Produkte an. In den mittlerweile 13 Jahren hat sich diese Produktlinie sowohl bei Vermittlern, wie auch bei Kunden etabliert.“

Bruno Tatarelis weiter: "Unser Haus ist mit drei Handelsmarken im Markt vertreten. In Deutschland unter anderem mit der Excalibur Fondspolice der Excalibur Tatarelis & Partner KG sowie der SR Fondspolice der Superior Vertriebsmanagement GmbH beide mit Sitz in Oberhaching und in Österreich mit der Excalibur Fondspolizze der Excalibur Vertriebsmanagement GmbH mit Sitz in Wörgl."

Ihre Ansprechpartner der Excalibur Tatarelis & Partner KG, einem Unternehmen der Excalibur Unternehmensgruppe:

Bruno Tatarelis
Komplementär
Patricia Tatarelis
Geschäftsführerin und Kommanditistin
Excalibur Tatarelis & Partner KG
Bajuwarenring 14
D-82041 Oberhaching
Tel. + 49 (0) 89 26 40 26
Fax: + 49 (0) 89 26 50 93
muc@ excalibur-finanz .de