2006 hat Hübner Schlösser & Cie (HSCie) bei insgesamt acht Unternehmenstransaktionen erfolgreich mitgewirkt, wovon eine Transaktion auf Kundenwunsch bislang nicht veröffentlicht wurde. Fünf Transaktionen waren klassische mittelständische Verkaufsmandate, bei denen finanzielle und strategische Investoren als Käufer auftraten. Die restlichen drei Transaktionen erfolgten in den Bereichen Unternehmenskauf, Wachstumsfinanzierung und Corporate Restructuring.

HSCie beansprucht, mittelständische Transaktionen kostengünstig mit höchster Professionalität und Kompetenz durchzuführen. Der Track Record beweist HSCie’s weitreichende Erfahrung und hohe Transaktionssicherheit des Teams. So erzielt HSCie typischerweise Ergebnisse, die deutlich über den Erwartungen der Kunden liegen.

Das Jahr 2007 markiert das 10-jährige Bestehen von Hübner Schlösser & Cie.

HSCie ist ein auf mittelständische Transaktionen spezialisiertes M&A / Corporate Finance Beratungsunternehmen. Mit ca. 100 Transaktionen, einem Gesamtvolumen von rund € 17 Mrd. und einer Abschlussquote von über 80% sind wir laut Thomson Financial im Mergers & Acquisitions Bereich die Nummer 6 bei mittelständischen Transaktionen in Deutschland.

Hübner Schlösser & Cie
Luise-Ullrich-Str. 8
82031 Grünwald
Deutschland

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www.hscie.com

• Akquisition der Antriebstechnologie der Automotive Motion Technology Limited (AMTL):

  

  Die Bühler Motor Gruppe ist ein weltweit operierendes Unternehmen, das elektromotorische und mechatronische
  Antriebslösungen (für Antriebsstrangbereich, Allrad und andere automobile Anwendungen) entwickelt und produziert.

  Dana ist ein globaler Tier-1-Zulieferer in der Automobilbranche für Antriebsstränge, Fahrgestelle und Motortechnologie. Dana hat sich im Zuge von Chapter 11 Restrukturierungen von verschiedenen Geschäftsbereichen getrennt. Die Bühler Motor Gruppe erwarb dabei den Geschäftsbereich für elektronische Aktuatoren der AMTL.

  HSCie beriet Bühler.

• AUCTUS veräußert die Zeitarbeitsgruppe Time Partner an Investcorp:

  

  Die Time Partner Gruppe gehört mit über 5.000 Mitarbeitern an 50 Standorten zu den zehn größten deutschen Zeitarbeitsunternehmen.

  In Schwerpunktbereichen wie Luftfahrt und Logistik ist Time Partner Marktführer in Deutschland.

  Durch organisches Wachstum von jährlich mehr als 30% und einer erfolgreichen Buy-and-Build Strategie hat Time Partner ihren Umsatz innerhalb von 24 Monaten auf inzwischen nahezu € 200 Mio. verzehnfacht, bei zweistelligen Ebit Margen.

  Auctus Management GmbH ist ein Private Equity Haus, dass Beteiligungen an mittelständigen Firmen erwirbt.

  HSCie beriet den Verkäufer.

• Veräußerung der Buss AG Gruppe an Fabrel Lotos und das Management:

  

  Die Coperion Gruppe ist Weltmarktführer für Maschinen und komplette Förder- und Produktionsanlagen für die Kunststoff-, Chemie- und Nahrungsmittelindustrie.

  Für 2006 ist ein weiteres Umsatzwachstum um mehr als 20% auf über € 440 Mio. geplant.

  Die Buss AG mit ca. 200 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. CHF 60 Mio. ist ein weltweit führender Hersteller von Compoundier- und Aufbereitungsanlagen.

  Fabrel Lotos ist eine schweizer Beteiligungs- und Managementgesellschaft. Fabrel Lotos engagiert sich langfristig mit Eigenkapital und unternehmerischem Know-how an mittelgrossen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen mit guten Wachstumsaussichten.

  HSCie beriet den Verkäufer.

• Veräußerung der Ahr Gruppe an Bilfinger Berger:

  

  Bilfinger Berger ist ein führender international tätiger Bau- und Dienstleistungskonzern. Bilfinger Berger dehnt mit der Übernahme der Ahr-Gruppe in Oberhausen sein erfolgreiches Servicegeschäft auf den attraktiven Krankenhaussektor aus.

  Die Ahr Gruppe ist auf integrierte Dienstleistungen im Gesundheitswesen spezialisiert und betreut in Deutschland rund 200 Krankenhäuser und Seniorenheime.

  Sie erbrachte 2005 eine Leistung von gut € 60 Mio.

  Die Ahr-Gruppe konzentriert sich auf Facility Management und patientenorientierte Services für Kliniken.

  HSCie beriet Ahr.

• Veräußerung der Titan Aluminium Feinguß GmbH an DZ Equity Partner:

  

  TITAL ist ein international operierender und führender Anbieter von Bauteilen aus Titan und Aluminiumlegierungen die nach dem Feingußverfahren hergestellt werden.

  Das Unternehmen beliefert weltweit Kunden aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, Elektronik und Optik, Industrie- und Medizintechnik sowie aus Formel 1 und Motorsport.

  Aufbauend auf den Kerneigenschaften der Leichtbauwerkstoffe Titan und Aluminium werden Kunden durch die Lieferung einbaufertiger Feingußkomponenten unterstützt.

  Die Bauteile genügen höchsten Anforderungen hinsichtlich Qualität, Komplexität und Ausführung.

  HSCie beriet den Verkäufer.

• Veräußerung der Jelenko Dental Alloy Division der Heraeus Kulzer Inc. an Argen Inc.:

  

  Heraeus Kulzer ist einer der größten global operierenden Hersteller von Dentalprodukten weltweit.

  Heraeus Kulzer gehört zum Heraeus Konzern, eine der größten deutschen Familiengesellschaften.

  Durch Aktivitäten in den Bereichen Edelmetallhandel, Edelmetallprodukte, Dentalprodukte, Sensorik, Laborgeräte, Medizintechnik, Speziallampen und Quarzglas, erwirtschaftet Heraeus zusammen einen Umsatz von über € 8 Mrd.

  Die amerikanische Tochtergesellschaft Heraeus Kulzer Inc. mit Sitz in Armonk, New York, hat ihre Division Dental Alloys (Dentallegierungen) an Argen Inc. mit Sitz in San Diego veräußert.

  HSCie beriet den Verkäufer.

• Kapitalerhöhung der VERTILAS GmbH:

  

  Die VERTILAS GmbH führte eine weitere Finanzierungsrunde mit High Tech Private Equity und kfw durch.

  VERTILAS entwickelt, produziert und vertreibt innovative Laserdioden für die optische Kommunikationstechnologie, Sensorik (Gas Spektroskopie, Spektroskopie mit durchstimbare Laser Dioden, TDLS) und Messtechnik.

  Die High Tech Private Equity GmbH ist eine in Düsseldorf ansässige bankenunabhängige und unternehmerisch orientierte Venture-Capital- / Private-Equity-Gesellschaft.

  HSCie beriet VERTILAS.