Bruno Tatarelis Inhaber der Excalibur-Finanz Unternehmensgruppe Wörgl (Österreich) und Oberhaching: Ist Ihre derzeitige Vermittlungstätigkeit für Sie eigentlich werthaltig ?

In einem von zunehmender Konkurrenz geprägtem Wettbewerbsumfeld erleben wir in vielen Geschäftsfeldern eine Erosion des früher stets auf Nachhaltigkeit und gemeinsamen Wachstums angelegten Umganges miteinander. In der Finanzdienstleistung äußert sich dies leider oft durch steigenden Leistungsdruck bei trotzdem zunehmender Unsicherheit der Position des Vermittlers.

Bruno Tatarelis, Excalibur-Finanz: Stellen Sie sich als Vermittler doch einmal die folgenden Fragen:

1. Erhält Ihr Kunde die gesetzlich vorgeschriebenen Vertragsunterlagen erst mit der Police?

2. Erfüllen die Versicherungsbedingungen die Transparenzvorschriften der III. EU-Richtlinie Leben?

3. Hat Ihr Kunde ein 12-monatiges Widerspruchsrecht?

4. Teilt Ihre Provision das Schicksal der Prämie?

5. Können Sie Ihren Kunden für Ihre Provision haftbar machen?

6. Bedeutet Stornierung die sofortige Rückzahlung der Provision?

7. Verrechnet Ihr Produktgeber Stornierungen mit dem Neugeschäft?

8. Verlangt man von Ihnen Provisionsbesicherungen?

9. Besitzen Sie eine „Unwiderrufliche Courtagezusage“?

10. Erhalten Sie planmäßige, jährliche Auszahlungen aus dem Stornoreservekonto?

11. Haften Sie für die Provisionen Ihrer Vermittler?

12. Können Sie Ihre Bestandsprovisionen am freien Kapitalmarkt refinanzieren?

13. Kann Ihr Produktgeber Ihre Kunden bewerben?

Sollten Ihnen die Antworten auf diese Fragen Anlass zur Sorge bereiten, so ist es möglicherweise für Sie jetzt an der Zeit über langfristig tragfähige Alternativen für die eigene Entwicklung als Vermittler und Finanzdienstleister nachzudenken.

Die Excalibur-Finanz Gruppe bietet Ihnen die Perspektive eines Wechsels vom Provisionsempfänger zum Provisionsinhaber durch eine klar geregelte, direkte vertragliche Beziehung zum Kunden. Ihr Provisionsanspruch wird somit rechtlich unbedingt werthaltig und kann auch gerichtlich geltend gemacht werden.

Bruno Tatarelis, Excalibur-Finanz Unternehmensgruppe: „Wir bieten Ihnen rechtlich einwandfreie Produkte, die alle gesetzlichen Forderungen voll umsetzen. Ihre Provision ist mit Policierung, Erstbeitragseinlösung und nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist verdient.“

Ihre Ansprechpartner bei der Excalibur Tatarelis & Partner KG, einem Unternehmen der Excalibur Unternehmensgruppe
Bruno Tatarelis
Komplementär
Patricia Tatarelis
Geschäftsführerin und Kommanditistin
Excalibur Tatarelis & Partner KG
Bajuwarenring 14
D-82041 Oberhaching
Tel. + 49 (0) 89 26 40 26
Fax + 49 (0) 89 26 50 93
muc@excalibur-finanz.de