Individuelle Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Family-Office-Leistungen: Die VALEXX AG betreut Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Investoren bundesweit. Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, kurz VALEXX AG, ist seit 1996 als unabhängiger Vermögensverwalter am Markt tätig. SQUAREVEST berichtet über die Value Experts Vermögensverwaltungs AG: Die VALEXX AG mit Hauptsitz in Beckum ist ein unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland. Das Unternehmen betreut Privatkunden, Stiftungen und institutionelle Investoren und bietet neben Vermögensverwaltung auch Vermögensberatung, strategische Finanzplanung, Family-Office-Leistungen und Stiftungsmanagement an. Beckum, 28. Mai 2026 - Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, kurz VALEXX AG, ist seit 1996 im Markt für Vermögensverwaltung aktiv. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beckum, Nordrhein-Westfalen, und ist an weiteren Standorten in Deutschland vertreten,...

Viele Anleger haben ein Depot, aber keine Strategie. Haimo Wassmer von Wassmer Wealth Management zeigt, worauf es wirklich ankommt: Ziele, Struktur, Risiko und Disziplin. Viele Anleger sind heute besser informiert als noch vor zehn Jahren. ETFs, Fonds und digitale Anlageplattformen sind allgegenwärtig, der Einstieg in die Geldanlage scheint so einfach wie nie. Dennoch zeigt die Praxis ein wiederkehrendes Bild: Trotz moderner Produkte fehlt in vielen Depots das Entscheidende - eine belastbare Strategie. Anleger investieren, sparen, kaufen nach und reagieren auf Marktereignisse, ohne dass ihre Entscheidungen in ein konsistentes Gesamtkonzept eingebettet sind. Was auf den ersten Blick gut organisiert wirkt, ist häufig eine Sammlung einzelner Positionen, die keinem klaren Ziel folgt. "Ein ETF ist ein Werkzeug, aber keine Lösung", sagt Haimo Wassmer, Inhaber von Wassmer Wealth Management . "Wer Vermögen aufbauen oder erhalten möchte, braucht mehr...

Eine tragfähige Altersvorsorge beginnt mit einer durchdachten Strategie. Wer seine finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand sichern will, muss frühzeitig wissen, wie viel Kapital er wirklich benötigt. Wer seinen Ruhestand sicher, selbstbestimmt und mit finanzieller Leichtigkeit gestalten will, braucht mehr als gute Vorsätze und ein Sparbuch. Altersvorsorge ist ein anspruchsvolles strategisches Vorhaben, das nicht nur rechtzeitig begonnen, sondern über Jahrzehnte hinweg an die individuelle Lebenssituation angepasst werden muss. Die größte Herausforderung dabei besteht nicht im Finden eines einzelnen Produkts, sondern in der systematischen Analyse der Bedürfnisse - und der ehrlichen Beantwortung der Frage: Wie viel Geld brauche ich wann wirklich? Bei Wassmer Wealth Management beginnt Altersvorsorge nicht mit der Produktauswahl, sondern mit der Ermittlung des realen Kapitalbedarfs nach Steuern und Inflation - Jahr für Jahr. Diese zukunftsgerichtete...

Wer finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit über alle Lebensphasen hinweg erreichen will, braucht mehr als eine gute Idee - er braucht eine Finanzstrategie, die sich mit dem Leben entwickelt. Die finanzielle Lebensgestaltung ist kein statisches Konzept. Sie ist vielmehr ein dynamischer Prozess, der sich an den Lebensphasen, Herausforderungen und Zielen eines Menschen orientieren muss. Genau deshalb genügt es nicht, einmal einen Plan zu erstellen und diesen unverändert über Jahre hinweg fortzuführen. Eine fundierte, lebensbegleitende Finanzstrategie muss regelmäßig überprüft und aktualisiert werden - weil sich nicht nur Märkte...

Kapitalerhöhung München, 18.11.2022: Das Münchner Wertpapierinstitut Central Asset Management AG hat im Zuge des weiteren Ausbaus seiner bundesweiten Partner-Vermögensverwaltung eine Kapitalerhöhung durchgeführt und sein Grundkapital verdreifacht. Mit Abschluss der Kapitalerhöhung und der aufsichtsrechtlichen Prüfungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) üben der bisherige Alleineigentümer Stefan Mohr, Dr. Martin Zeitler und Markus Köppl künftig über ihre Beteiligungen einen ebenbürtigen Einfluss aus. Die verdreifachten Eigenmittel stärken das Institut für Zukunftsinvestitionen...

Ende des ersten Quartals 2022 geht mit "Onboarding" das erste Modul der FinaDesk-Plattform bei der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG live. Weitere Ausbaustufen sind bereits in Arbeit. Ab sofort setzt auch die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG auf die Lösung aus dem Hause FinaSoft. Zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres geht mit "Onboarding" das erste Modul der skalierbaren B2B4C-Standard-Plattform FinaDesk bei der deutschen Tochtergesellschaft der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe online. Die Frankfurter Bankgesellschaft digitalisiert sukzessive alle In-House-Prozesse zwischen Beratern, Assistenzen,...

Seit September 2021 nutzt das Schweizer Traditionsbankhaus das Lösungsangebot der PSplus, weitere Ausbauschritte sind bereits in Planung. Nach eineinhalb Jahren Projektlaufzeit wurde der Wechsel im Private Banking/Wealth Management der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG zum Portfoliomanagementsystem der PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH erfolgreich abgeschlossen. Herzstück der neu eingeführten Software ist die Abbildung einer modularen Vermögensverwaltung, die dem Kunden erlaubt - ähnlich einem Buffet - sich an einer Auswahl an Investitionsansätzen zu bedienen, zwischen prognosefreien und prognosebasierten Stilen...

Erfolgreicher Livegang des Moduls FinaPortfolio im dritten Quartal 2021 Ab sofort nutzt die unabhängige Privatbank M.M.Warburg & CO das Modul FinaPortfolio der B2B4C-Plattform FinaDesk . Die Web-Applikation zur adressatengerechten Darstellung relevanter Portfolioinformationen wurde vollständig in das bestehende Onlinebanking des Hauses integriert. Damit baut das Bankhaus den Umfang der Wertpapierinformationen und Reportingmöglichkeiten für seine anspruchsvollen Kunden weiter aus. Mit FinaDesk steht den Kunden nun eine hochmoderne, intuitive und übersichtliche Darstellung ihres Gesamtvermögens auf allen Endgeräten zur Verfügung....

FinaSoft unterstützt den Osnabrücker Vermögensbetreuer Spiekermann & CO AG auf dem Weg zum vollständig digitalen Kundenreporting. Mit der Spiekermann & CO AG nutzt seit dem vierten Quartal 2020 nicht nur einer der größten, unabhängigen Vermögensverwalter in Nordwestdeutschland, sondern auch ein überzeugter Vorreiter in Sachen Digitalisierung, die Softwarelösung FinaDesk. Den rund 2.000 Mandanten stehen nun alle Funktionalitäten der Module FinaPostbox und FinaPortfolio zur Verfügung. Für die Vermögensbetreuer aus Osnabrück bedeutet Digitalisierung mehr als die Einsparung von Papier und Porto. Viele interne Prozesse...

PSplus erweitert sein Leistungsangebot durch Nutzung von FIXhub.net zur Anbindung von Verwahrstellen Der Rödermarker Software-Anbieter PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH stellt seinen Kunden ab sofort über FIXhub.net einen einzigen Kanal für die Orderübermittlung zu verschiedenen Verwahrstellen zur Verfügung. Die PSplus Kunden profitieren mit der effizienten Übermittlung Ihrer elektronischen Orders von straight through Prozessen und Kostenvorteilen. FIXhub.net ist eines der führenden Order-Routing-Netzwerke Europas und bietet Zugang zu über 80 angeschlossenen internationalen Brokern und Plattformen. Über die...