Bamberg, 11.07.2014: Das unabhängige Analysehaus FERI hat die Managementqualität des fränkischen Kapitalanlage- und Immobilienspezialisten erneut untersucht. Besonders gut bewerten die Analysten die effiziente und flexible Organisationsstruktur, die langjährige Erfahrung der Führungsebene, die hohe Expertise im Bereich Wohnimmobilien und den sehr guten Track Record im Branchenvergleich zu anderen Projektentwicklern. In den vier analysierten Hauptkategorien »Unternehmen«, »Produkte«, »Prozesse« und »Kunden« mit ins- gesamt 11 Unterkategorien hat PROJECT achtmal die Note »sehr gut« und dreimal die Note »gut« erhalten. Insgesamt bewertete FERI das PROJECT Management mit einem sehr guten »A«-Rating. »Die Prozesse der PROJECT Investment AG sind sehr effizient strukturiert, hervorragend integriert und das Resultat eines kontinuierlichen Optimierungsprozesses unter Berücksichtigung der sich im Wandel befindlichen regulatorischen Rahmenbedingungen«,...

Bamberg, 23.07.2013: Gemäß ihrem letzten Auslegungsschreiben zum Anwendungsbereich des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) und zum Begriff des Investmentvermögens vom 14. Juni 2013 sieht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Immobilienprojektentwicklung – Konzeption, Ankauf, Planung und Bau der Immobilie sowie anschließender Verkauf – als operative Tätigkeit an mit der Folge, dass das KAGB keine Anwendung findet. Entsprechend dieser Auslegung wären künftig Immobilienentwicklungs-Investitionskonzepte auch außerhalb der AIFM-Regulierung möglich. Der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT strebt von sich aus keine alternativen Anlagekonzepte außerhalb des KAGB an. Obwohl die letzte BaFin-Auslegung die Franken voraussichtlich von den am 22. Juli in Kraft getretenen verschärften Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches für Anbieter alternativer Investmentfonds ausnimmt, hat PROJECT alle notwendigen gesellschaftsrechtlichen...

Bamberg, 11.06.2013: Der fränkische Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT Investment hat den ersten Teil seiner Vorbereitungen auf den ab 22. Juli 2013 AIFM-regulierten Markt der alternativen Investmentfonds abgeschlossen. Die im Mai neu gegründete PROJECT Investment AG übernimmt die Aufgabe des alternativen Fondsmanagers. Zu Vorständen der mit einem Stammkapital von 300.000 Euro aus- gestatteten Aktiengesellschaft werden Matthias Hofmann (45) und Ralf Cont (43) bestellt. Aufgabe der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) gemäß den Bestimmungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ist die Verwaltung von alternativen Investmentfonds, die nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt sind und so zur Risiko-Rendite-Optimierung für den Anleger beitragen sollen. Die KVG ist Grundvoraussetzung für Initiatoren mit verwalteten Vermögensgegenständen über 100 Millionen Euro, um weiterhin geschlossene Fonds für private Kapitalanleger...

München, 17.10.2011. Als erster Deutscher und erster Nicht-Moslem erhielt Dr. Manfred J. Dirrheimer, der Vorsitzende des Vorstands der Münchener FWU-Gruppe, aus den Händen des Malaysischen Staatsministers Y. B. Zan Sri Nor Mohamed Yakcop am 4. Oktober 2011 in Kuala Lumpur eine Ehrung für sein Lebenswerk im Zusammenhang mit seinem persönlichen Engagement für den Bereich Islamic Finance. Der Preis wurde vom Kuala Lumpur Islamic Finance Forum bereits zum achten Mal vergeben. Die FWU-Gruppe gehört dank des Engagements von Dr. Dirrheimer heute zu den führenden Anbietern von islamischen Lebensversicherungs-Produkten weltweit. Über...

München, 26.04.2011. Geschockt nahmen viele Riester-Sparer die Nachrichten aus der Presse auf, dass zum Teil bereits erhaltene Zulagen auf Riester-Sparverträge wieder zurück zu zahlen sind. Der „Zulagen-Hinterhalt“ oder „Millionenforderung: Bund vergrätzt Riester-Sparer“ lauteten die Überschriften von großen Berichterstattern. „Grund dafür war und ist, dass die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) die Rückbuchungen von knapp 500 Millionen Euro bereits gezahlten Riesterzulagen von derzeit rund 1,5 Millionen Riestersparern veranlasste“, erklärt Andreas Wurscher, Leiter Vertrieb Deutschland/Österreich...

München, 08.03.2011. Zum ersten Januar nächsten Jahres wird die Garantieverzinsung von Lebens- und Rentenversicherungen für Neuverträge von derzeit 2,25 auf 1,75 Prozent gesenkt. Versicherte erhalten ab diesem Zeitpunkt entsprechend geringere garantierte Auszahlungen auf den Kapitalstock ihrer Police. Diese Herabsetzung war nötig geworden, da die Anbieter von kapitalbildenen Lebensversicherungen aufgrund des Niedrigzinsniveaus seit längerer Zeit selbst nur noch geringer ausfallende Renditen erwirtschaften. Zwar hatten die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) und der Gesamtverband der Deutschen Ver-sicherungswirtschaft zunächst nur...

München, 21.02.2011. Es ist unter anderem der langjährigen eindringlichen Forderung der Verbraucherschutzverbände zu verdanken, dass der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) und Marktführer Allianz Vorschläge unterbreitet haben, wie Kunden künftig besser Kostenstrukturen und damit möglicherweise Renditeerwartungen bei kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen sowie Fondspolicen vergleichen können. Damit soll auch gleichzeitig einem offensichtlichen Reputationsverlust entgegengewirkt werden, der sich in einer sinkenden Abschlusszahl ausdrückt. Dieser Schritt war auch immer notwendiger geworden, da Europäische...

München, den 29.12.2010. „Die derzeitige Berichterstattung über Provisionsgrenzen in der Privaten Krankenversicherung könnte auch die Diskussion über Provisionstransparenz in anderen Produktsparten auslösen“, meint Andreas Wurscher, Leiter Vertriebskoordination für Deutschland und Österreich der Münchner FWU AG. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hatte vor kurzem ein Schreiben heraus gegeben, wonach sie bei Abschlussprovisionen von mehr als acht oder neun Monatsbeiträgen prüfen wolle, ob dann noch die Interessen der Kunden gewahrt blieben. Dies hatte eine breite Reaktion seitens der Versicherungswirtschaft...

München, 29.09.2010. Die FWU AG ist seit Jahren als Dienstleister im Bereich der privaten Altersvorsorge bekannt und hat dabei den Focus ihrer Tätigkeit auf die Unterstützung seiner exklusiven Li-zenzpartner gelegt. Die Hauptaufgabe lag und liegt dabei bei der Produktentwicklung von Fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherung aller steuerlichen Schichten und der Vertriebsunterstüt-zung. Mit der computergestützten Beratungssoftware AVM 2.0 hatte die FWU AG bereits 2008 einen Meilenstein im Bereich der optimierten Altersvorsorgeberatung gelegt. Basierend auf dieser Grundlage wurde die Software weiterentwickelt und seit August 2010...

München, 28.09.2010. Die ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A., ein Unternehmen der FWU Unternehmensgruppe, hat einen neuen Tarif für eine private Fondsgebundene Rentenversicherung eingeführt und bietet diesen über unabhängige Vertriebspartner seit dem 01.08.2010 in Deutschland an. Der Tarif mit dem Namen LD 2R ist eine Altersvorsorge der „3. Schicht“ (Private Vorsorge) und kann mit den verschiedenen Anlagestrategien kombiniert werden. Das Kapitalmanagement übernehmen dabei die Kapitalanlagegesellschaft PREMIUM SELECT LUX S.A. sowie für die Anlagestrategie Deutsche Aktien die Dr. Jens Ehrhardt AG. Bei den angebotenen Strategien...