Ein Gothic-Metal-Band mit Barock-Kompositionen baut sich in Thomas Kirschners "Theresas Trio" eine neue Existenz auf - und wird von der Vergangenheit eingeholt. Cynthia, eine Musikerin aus San Francisco, reist nach Frankfurt, um ihr Musikstudium in der "Alten Welt" fortzusetzen. Dort lernt sie Theresa, eine Studentin aus Neuseeland, kennen und ist sofort fasziniert von der charismatischen Eurasierin. Sie ist mit Christian, einem angehenden Toningenieur aus Frankfurt, liiert - zeigt sich aber auch offen für die Freundschaft mit Cynthia. Theresa scheint nach ihrem Abschluss eine große Zukunft offen zu stehen. Aber die Hoffnungen erweisen sich als trügerisch - es fällt ihr schwer, im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Schließlich landet Theresa in einem neu eröffneten Nachtclub. Sie genießt künstlerische Freiheit und der scheinbare Widerspruch zwischen hoch kunstvoller Barockmusik und sinnlichem Tanz gefällt ihr. Bei Auseinandersetzungen mit einer...