29.05.2012 / 09:00

Zeichnung der FC Schalke 04 Unternehmensanleihe startet am 30. Mai 2012

- Zeichnung an der Börse Frankfurt
- Laufzeit 7 Jahre, Zinskupon von 6,75 %
- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro

Am 30. Mai 2012 beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., einem der erfolgreichsten Fußballclubs Deutschlands. Vom 30. Mai bis voraussichtlich zum 8. Juni 2012 sind die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro über Banken und Online-Broker durch die Übermittlung eines Kaufauftrags an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das königsblaue Wertpapier (WKN: A1ML4T / DE000A1ML4T7) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75% und eine Laufzeit von sieben Jahren. Der Emissionserlös von bis zu 50 Mio. Euro dient der Umfinanzierung von Verbindlichkeiten mit dem Ziel, die Finanzierungsstruktur zu diversifizieren. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner.

'Der Fußball hat sich zu einem boomenden Wirtschaftsfaktor entwickelt - unabhängig von Konjunkturschwankungen. Mit der Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 investieren Anleger in einen der erfolgreichsten und wertvollsten Fußballclubs der Welt, wie die erneute Teilnahme an der kommenden Champions League unterstreicht', sagt Finanzvorstand Peter Peters. 'Der FC Schalke 04 verfolgt ein klares Zukunftskonzept. Wir verfügen über eine starke Ertragsbasis mit gut planbaren Erlösen - unabhängig vom sportlichen Erfolg. Dadurch werden wir unser Ziel, die Finanzverbindlichkeiten in den nächsten zehn Jahren weitestgehend abzubauen, erreichen.'

Durch die EU-Ratingagentur Creditreform wurde dem FC Schalke 04 mit der Rating-Note BB eine im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittliche Bonität attestiert. Bei der Ratingeinschätzung wurden besonders die Markenstärke und das Marktpotenzial hervorgehoben. Auch das Konzept zur finanziellen Konsolidierung des Clubs bewerteten die Analysten positiv. Die Anleihe soll an der Börse Frankfurt (Entry Standard) notiert werden und richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe des FC Schalke 04

Zeichnungsfrist: 30. Mai bis 8. Juni 2012, vorzeitige Schließung vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1ML4T / DE000A1ML4T7
Emissionspreis: 100%
Zinssatz: 6,75%
Laufzeit: 7 Jahre (vom 11. Juni 2012 bis 11. Juli 2019)
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 11. Juli 2013
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)

Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download: www.schalke04.de/anleihe

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter www.schalke04.de veröffentlicht ist.

Kontakt:
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Ernst-Kuzorra-Weg 1
45891 Gelsenkirchen
presse@schalke04.de

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